在原材料價(jià)格一路上漲的背景下，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)頂住壓力，再次獲得業(yè)績(jī)翻番的好成績(jī)。根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～11月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為128.3GWh，同比增長(zhǎng)153.1%，全年裝機(jī)量有望達(dá)成150GWh。

向“大而強(qiáng)”發(fā)起沖擊

自2015年至今，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)6年位居全球第一，國(guó)產(chǎn)品牌迅速崛起。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1～11月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱依舊，產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，累計(jì)產(chǎn)量已超過(guò)300萬(wàn)輛，銷(xiāo)量接近300萬(wàn)輛。

此外，今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率也實(shí)現(xiàn)了快速提升，由去年的5.4%提升至如今的12.7%。其中主要因素有私人消費(fèi)占比大幅增加，為新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)提供了強(qiáng)力支撐。這也表明，隨著動(dòng)力電池技術(shù)不斷成熟，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)接受度越來(lái)越高，新能源汽車(chē)市場(chǎng)已由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)。

工信部消費(fèi)品工業(yè)司原司長(zhǎng)高延敏表示，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步。如今，動(dòng)力電池材料技術(shù)不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，工藝技術(shù)不斷迭代升級(jí)，電池制造成本逐年下降?？梢哉f(shuō)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，離不開(kāi)動(dòng)力電池的助力。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量排名前10企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)92%，其中有9家是自主品牌;全球市場(chǎng)裝機(jī)量排名前10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。

對(duì)此，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍指出，在全面開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，中國(guó)頭部電池企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)突破、成本控制、服務(wù)能力等方面處于全球第一集團(tuán)，真正實(shí)現(xiàn)了“大而強(qiáng)”的目標(biāo)。

為了保證動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了多項(xiàng)政策和規(guī)劃措施。今年11月，工信部正式下發(fā)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》，并向全社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，旨在引導(dǎo)鋰離子電池企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量。此外，工信部、科技部、生態(tài)環(huán)境部等5部委聯(lián)合發(fā)布的《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，進(jìn)一步引導(dǎo)車(chē)企、電池企業(yè)、回收企業(yè)、梯次利用企業(yè)共同推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池的梯次利用和回收工作，真正實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展。

原材料價(jià)格不斷攀升 行業(yè)承壓嚴(yán)重

在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著巨大壓力。原材料價(jià)格的不斷攀升，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)供應(yīng)鏈方面的極大挑戰(zhàn)。

蜂巢能源董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊紅新指出，今年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，但供應(yīng)鏈的協(xié)同發(fā)展卻明顯滯后于行業(yè)整體增速，電解液中的添加液VC(碳酸亞乙烯酯)、六氟磷酸鋰、LFP(磷酸鐵鋰)、負(fù)極石墨化、PVDF(聚偏氟乙烯)、SP(導(dǎo)電炭黑)價(jià)格持續(xù)上漲，供應(yīng)十分緊張。他預(yù)計(jì)，這種供需不平衡的狀況仍將持續(xù)，未來(lái)其他物料因擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、化工類(lèi)擴(kuò)產(chǎn)環(huán)評(píng)申報(bào)、設(shè)備產(chǎn)能不足等原因也會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況。

有數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，正極材料鈷酸鋰價(jià)格漲幅超200%，電解液價(jià)格漲幅超150%;負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致動(dòng)力電池綜合成本大幅提高。持續(xù)承壓之下，比亞迪、鵬輝能源、國(guó)軒高科等電池企業(yè)紛紛發(fā)出漲價(jià)函。其中，比亞迪調(diào)整了C08等電池產(chǎn)品單價(jià)，統(tǒng)一上漲不低于20%。對(duì)此，比亞迪方面稱(chēng)，此次調(diào)價(jià)主要是由于市場(chǎng)變化以及限電限產(chǎn)導(dǎo)致的原材料價(jià)格上漲。國(guó)軒高科也在調(diào)價(jià)函中坦言，隨著電芯原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，動(dòng)力電池企業(yè)目前面臨著新冠疫情以來(lái)最大的難關(guān)。

在劉彥龍看來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配引發(fā)的“漲價(jià)潮”，其“病癥”根源在于對(duì)資源及材料的重視和布局力度不夠，進(jìn)而產(chǎn)生了一系列連鎖反應(yīng)。未來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)謹(jǐn)記教訓(xùn)，在關(guān)鍵資源、材料布局上引起足夠重視。

不過(guò)，值得一提的是，在原材料價(jià)格大幅上漲致使動(dòng)力電池毛利率持續(xù)下滑的情況下，龍頭企業(yè)依然呈現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近期，寧德時(shí)代擬投資135億元，在江西省宜春市建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電池基地有望助推動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)加速升級(jí)。對(duì)于其他動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，客戶(hù)、產(chǎn)能、現(xiàn)金流仍是其在原材料暴漲下穩(wěn)住發(fā)展的重要抓手。近日，蜂巢能源宣布完成B+輪共60億元的融資，本輪融資募集資金將主要用于研發(fā)新技術(shù)、建設(shè)常州四期生產(chǎn)基地、常州研發(fā)中心和常州總部管理中心。同時(shí)，蜂巢能源表示，2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。

多元化路線百花齊放

在新能源汽車(chē)向市場(chǎng)化發(fā)展的進(jìn)程中，動(dòng)力電池出現(xiàn)多種技術(shù)路線爭(zhēng)鋒的現(xiàn)象。對(duì)此，劉彥龍表示，從電池技術(shù)路線來(lái)看，磷酸鐵鋰電池憑借經(jīng)濟(jì)、安全等優(yōu)勢(shì)，逐步獲得用戶(hù)認(rèn)可，市場(chǎng)需求升溫。今年1～11月，中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到64.8GWh，首次高于三元電池(63.3GWh)。

磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)也吸引了全球多家大型車(chē)企的關(guān)注和青睞，包括特斯拉、大眾、戴姆勒、通用、福特、現(xiàn)代等國(guó)際主流車(chē)企均表示要引入磷酸鐵鋰電池，LG新能源、SKI等電池企業(yè)也在加快磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的布局。

除了原有的技術(shù)路線，得益于新材料和新工藝的發(fā)展，越來(lái)越多的動(dòng)力電池新技術(shù)開(kāi)始嶄露頭角。

例如，億緯鋰能重點(diǎn)布局的大圓柱電池技術(shù)，它也是特斯拉、松下等企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的電池技術(shù)方向。據(jù)悉，億緯鋰能在大圓柱電池領(lǐng)域已擁有完善的技術(shù)儲(chǔ)備，并計(jì)劃投資建設(shè)20GWh乘用車(chē)用大圓柱電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。

此外，硅負(fù)極電池、鈉離子電池也掀起了不小的熱度。廣汽埃安AION LX Plus配裝的新型鎳鈷錳三元鋰電池，系統(tǒng)能量密度達(dá)到205Wh/kg。與普通鎳鈷錳三元鋰電池不同的是，新型電池的負(fù)極加入了硅片。這種設(shè)計(jì)使硅在充放電過(guò)程中的膨脹和收縮被限制和緩沖(不會(huì)碎裂)，同時(shí)也像海綿吸水一樣，讓硅負(fù)極發(fā)揮大容量的優(yōu)勢(shì)，其核心特點(diǎn)在于大幅降低電池的質(zhì)量和體積。

從硅負(fù)極技術(shù)的發(fā)展來(lái)看，提升動(dòng)力電池能量密度的著力點(diǎn)已從正極拓展至負(fù)極等組成部分上。在這一行業(yè)背景下，采用金屬鋰作為負(fù)極材料的鋰金屬二次電池也受到更多關(guān)注。

近期，混合鋰金屬電池供應(yīng)商SES發(fā)布了Apollo鋰金屬電池，容量高達(dá)107Ah，據(jù)稱(chēng)是目前全球單體容量最大的鋰金屬電池，也是世界上首次公開(kāi)展示的超過(guò)100Ah的單體鋰金屬電池。

近年來(lái)，整車(chē)企業(yè)自主研發(fā)動(dòng)力電池系統(tǒng)成為新潮流。從比亞迪的“刀片”，廣汽埃安的“彈匣”，到長(zhǎng)城的“大禹”，再到嵐圖汽車(chē)自研的“琥珀”和“云母”，車(chē)企自主研發(fā)的電池系統(tǒng)各具特色，除具備高安全性外，提升續(xù)駛能力和節(jié)能管理等賣(mài)點(diǎn)也頗具吸引力。

有業(yè)內(nèi)人士指出，由于市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，整車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求也開(kāi)始出現(xiàn)分化，這也推動(dòng)著動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)技術(shù)路線進(jìn)行多元化探索。未來(lái)，在市場(chǎng)導(dǎo)向的作用下，電池技術(shù)路線將出現(xiàn)多條賽道，并行前進(jìn)。