在原材料價格一路上漲的背景下，中國動力電池產(chǎn)業(yè)頂住壓力，再次獲得業(yè)績翻番的好成績。根據(jù)動力電池應(yīng)用分會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～11月，中國市場動力電池裝機量約為128.3GWh，同比增長153.1%，全年裝機量有望達(dá)成150GWh。

向“大而強”發(fā)起沖擊

自2015年至今，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)6年位居全球第一，國產(chǎn)品牌迅速崛起。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1～11月，新能源汽車市場火熱依舊，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，累計產(chǎn)量已超過300萬輛，銷量接近300萬輛。

此外，今年新能源汽車市場滲透率也實現(xiàn)了快速提升，由去年的5.4%提升至如今的12.7%。其中主要因素有私人消費占比大幅增加，為新能源汽車銷量增長提供了強力支撐。這也表明，隨著動力電池技術(shù)不斷成熟，消費者對于新能源汽車接受度越來越高，新能源汽車市場已由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。

工信部消費品工業(yè)司原司長高延敏表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的快速進步。如今，動力電池材料技術(shù)不斷開拓創(chuàng)新，工藝技術(shù)不斷迭代升級，電池制造成本逐年下降?？梢哉f，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進步，離不開動力電池的助力。

動力電池應(yīng)用分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，中國市場裝機量排名前10企業(yè)的市場占有率達(dá)92%，其中有9家是自主品牌;全球市場裝機量排名前10企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6席。

對此，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍指出，在全面開放、競爭的市場中，中國頭部電池企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)突破、成本控制、服務(wù)能力等方面處于全球第一集團，真正實現(xiàn)了“大而強”的目標(biāo)。

為了保證動力電池行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了多項政策和規(guī)劃措施。今年11月，工信部正式下發(fā)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》，并向全社會公開征求意見，旨在引導(dǎo)鋰離子電池企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量。此外，工信部、科技部、生態(tài)環(huán)境部等5部委聯(lián)合發(fā)布的《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》，進一步引導(dǎo)車企、電池企業(yè)、回收企業(yè)、梯次利用企業(yè)共同推動廢舊動力電池的梯次利用和回收工作，真正實現(xiàn)新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展。

原材料價格不斷攀升 行業(yè)承壓嚴(yán)重

在動力電池產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的同時，也面臨著巨大壓力。原材料價格的不斷攀升，給動力電池企業(yè)帶來供應(yīng)鏈方面的極大挑戰(zhàn)。

蜂巢能源董事長兼首席執(zhí)行官楊紅新指出，今年以來，新能源汽車銷量快速增長，但供應(yīng)鏈的協(xié)同發(fā)展卻明顯滯后于行業(yè)整體增速，電解液中的添加液VC(碳酸亞乙烯酯)、六氟磷酸鋰、LFP(磷酸鐵鋰)、負(fù)極石墨化、PVDF(聚偏氟乙烯)、SP(導(dǎo)電炭黑)價格持續(xù)上漲，供應(yīng)十分緊張。他預(yù)計，這種供需不平衡的狀況仍將持續(xù)，未來其他物料因擴產(chǎn)周期長、化工類擴產(chǎn)環(huán)評申報、設(shè)備產(chǎn)能不足等原因也會出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況。

有數(shù)據(jù)顯示，今年以來，正極材料鈷酸鋰價格漲幅超200%，電解液價格漲幅超150%;負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致動力電池綜合成本大幅提高。持續(xù)承壓之下，比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業(yè)紛紛發(fā)出漲價函。其中，比亞迪調(diào)整了C08等電池產(chǎn)品單價，統(tǒng)一上漲不低于20%。對此，比亞迪方面稱，此次調(diào)價主要是由于市場變化以及限電限產(chǎn)導(dǎo)致的原材料價格上漲。國軒高科也在調(diào)價函中坦言，隨著電芯原材料價格的持續(xù)上漲，動力電池企業(yè)目前面臨著新冠疫情以來最大的難關(guān)。

在劉彥龍看來，產(chǎn)業(yè)鏈供需錯配引發(fā)的“漲價潮”，其“病癥”根源在于對資源及材料的重視和布局力度不夠，進而產(chǎn)生了一系列連鎖反應(yīng)。未來，動力電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)謹(jǐn)記教訓(xùn)，在關(guān)鍵資源、材料布局上引起足夠重視。

不過，值得一提的是，在原材料價格大幅上漲致使動力電池毛利率持續(xù)下滑的情況下，龍頭企業(yè)依然呈現(xiàn)出較強的抗風(fēng)險能力。近期，寧德時代擬投資135億元，在江西省宜春市建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電池基地有望助推動力電池產(chǎn)業(yè)加速升級。對于其他動力電池企業(yè)來說，客戶、產(chǎn)能、現(xiàn)金流仍是其在原材料暴漲下穩(wěn)住發(fā)展的重要抓手。近日，蜂巢能源宣布完成B+輪共60億元的融資，本輪融資募集資金將主要用于研發(fā)新技術(shù)、建設(shè)常州四期生產(chǎn)基地、常州研發(fā)中心和常州總部管理中心。同時，蜂巢能源表示，2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。

多元化路線百花齊放

在新能源汽車向市場化發(fā)展的進程中，動力電池出現(xiàn)多種技術(shù)路線爭鋒的現(xiàn)象。對此，劉彥龍表示，從電池技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰電池憑借經(jīng)濟、安全等優(yōu)勢，逐步獲得用戶認(rèn)可，市場需求升溫。今年1～11月，中國市場磷酸鐵鋰電池裝機量達(dá)到64.8GWh，首次高于三元電池(63.3GWh)。

磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢也吸引了全球多家大型車企的關(guān)注和青睞，包括特斯拉、大眾、戴姆勒、通用、福特、現(xiàn)代等國際主流車企均表示要引入磷酸鐵鋰電池，LG新能源、SKI等電池企業(yè)也在加快磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的布局。

除了原有的技術(shù)路線，得益于新材料和新工藝的發(fā)展，越來越多的動力電池新技術(shù)開始嶄露頭角。

例如，億緯鋰能重點布局的大圓柱電池技術(shù)，它也是特斯拉、松下等企業(yè)重點關(guān)注的電池技術(shù)方向。據(jù)悉，億緯鋰能在大圓柱電池領(lǐng)域已擁有完善的技術(shù)儲備，并計劃投資建設(shè)20GWh乘用車用大圓柱電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目。

此外，硅負(fù)極電池、鈉離子電池也掀起了不小的熱度。廣汽埃安AION LX Plus配裝的新型鎳鈷錳三元鋰電池，系統(tǒng)能量密度達(dá)到205Wh/kg。與普通鎳鈷錳三元鋰電池不同的是，新型電池的負(fù)極加入了硅片。這種設(shè)計使硅在充放電過程中的膨脹和收縮被限制和緩沖(不會碎裂)，同時也像海綿吸水一樣，讓硅負(fù)極發(fā)揮大容量的優(yōu)勢，其核心特點在于大幅降低電池的質(zhì)量和體積。

從硅負(fù)極技術(shù)的發(fā)展來看，提升動力電池能量密度的著力點已從正極拓展至負(fù)極等組成部分上。在這一行業(yè)背景下，采用金屬鋰作為負(fù)極材料的鋰金屬二次電池也受到更多關(guān)注。

近期，混合鋰金屬電池供應(yīng)商SES發(fā)布了Apollo鋰金屬電池，容量高達(dá)107Ah，據(jù)稱是目前全球單體容量最大的鋰金屬電池，也是世界上首次公開展示的超過100Ah的單體鋰金屬電池。

近年來，整車企業(yè)自主研發(fā)動力電池系統(tǒng)成為新潮流。從比亞迪的“刀片”，廣汽埃安的“彈匣”，到長城的“大禹”，再到嵐圖汽車自研的“琥珀”和“云母”，車企自主研發(fā)的電池系統(tǒng)各具特色，除具備高安全性外，提升續(xù)駛能力和節(jié)能管理等賣點也頗具吸引力。

有業(yè)內(nèi)人士指出，由于市場對新能源汽車行業(yè)的驅(qū)動力不斷增強，整車對動力電池的需求也開始出現(xiàn)分化，這也推動著動力電池企業(yè)對技術(shù)路線進行多元化探索。未來，在市場導(dǎo)向的作用下，電池技術(shù)路線將出現(xiàn)多條賽道，并行前進。