6月23日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行票據(jù)國(guó)際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計(jì)將由Shui On Development發(fā)行以及由本公司擔(dān)保，并預(yù)計(jì)將在本集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券框架下發(fā)行為“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券”。

就建議票據(jù)發(fā)行而言，本公司將向若干合資格機(jī)構(gòu)投資者提供先前可能未公布的本集團(tuán)近期公司及財(cái)務(wù)資料，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)因素、管理層對(duì)財(cái)務(wù)狀況及營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)的討論及分析、關(guān)連方交易及債務(wù)資料。

建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場(chǎng)狀況及投資者興趣而定。瑞銀(作為獨(dú)家結(jié)構(gòu)代理人)以及渣打銀行及瑞銀(作為初始購(gòu)買人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席賬簿管理人)負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

瑞安房地產(chǎn)為中國(guó)主要房地產(chǎn)發(fā)展商之一，主要于中國(guó)從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、 租賃、管理及持有優(yōu)質(zhì)住宅、辦公樓、零售、娛樂及文化物業(yè)。側(cè)重于大型多用途城市核心綜合物業(yè)項(xiàng)目的總體規(guī)劃及開發(fā)，通常與相關(guān)地方政府部門合作進(jìn)行。倘若發(fā)行票據(jù)，本集團(tuán)擬將發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還于短期內(nèi)到期的本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)及余下部分撥作資本開支。

于2021年1月1日至2021年5月31日止期間，瑞安房地產(chǎn)已償還銀行借款合計(jì)人民幣40.61億元，并產(chǎn)生額外銀行借款合計(jì)人民幣49.91億元。