2022年9月23日，新芝生物(430685.BJ)發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

寧波新芝生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新芝生物”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已于2022年8月11日經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市委員會(huì)審核同意，并于2022年9月2日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)。

中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)，天風(fēng)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中信證券、天風(fēng)證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“新芝生物”，股票代碼為“430685”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為15.00元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,219.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為8,878.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的24.99%。發(fā)行人授予中信證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,551.85萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至9,210.85萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.70%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為443.80萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

根據(jù)《寧波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中信證券已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售332.85萬(wàn)股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,551.85萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至9,210.85萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的27.70%。

本次網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：(1)有效申購(gòu)數(shù)量：424,307,100股(2)有效申購(gòu)戶數(shù)：60,208戶(3)網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)：20.13倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為29,015戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為2,108.05萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為316,207,500.00元，網(wǎng)上獲配比例為4.97%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)443.80萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為15.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)6,657.00萬(wàn)元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中信證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2022年9月20日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售332.85萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2,108.05萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,551.85萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至9,210.85萬(wàn)股，本次發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.70%。(王健凡)