華光源?；I劃赴北交所上市發(fā)行可以采用超額配售選擇權

2022-06-09 09:36:56 來源：資本邦

6月8日，資本邦了解到，新三板企業(yè)華光源海(872351.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司2022年6月6日第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，公司決定申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過22,783,860股(不含行使超額配售選擇權可能發(fā)行的股份);不超過26,201,439股(含行使超額配售選擇權可能發(fā)行的股份)，且本次發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權，超額配售部分不超過本次發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量)的15%(即不超過3,417,579股)。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價為8.00元/股。最終發(fā)行價格由公司與主承銷商根據(jù)市場情況及監(jiān)管要求確定。

本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，江海直達LNG動力集裝箱船舶購置項目、數(shù)字物流一體化平臺建設項目、以及補充流動資金。

本次發(fā)行及上市募集資金到位前，公司可根據(jù)各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項;本次發(fā)行及上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。

如果本次發(fā)行實際募集資金低于募集資金投資項目投資額，公司將通過自籌資金解決;如果本次發(fā)行的實際募集資金超過募集資金投資項目投資額，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營需求，妥善安排超募資金的使用計劃，超募資金原則上用于公司主營業(yè)務，并在提交董事會、股東大會(如需)審議通過后及時披露。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為37,562,172.42元,加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為16.58%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的公開發(fā)行股票并上市的條件。