華光源海籌劃赴北交所上市發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)

2022-06-09 09:36:56 來源：資本邦

6月8日，資本邦了解到，新三板企業(yè)華光源海(872351.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司2022年6月6日第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，公司決定申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過22,783,860股(不含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份);不超過26,201,439股(含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份)，且本次發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，超額配售部分不超過本次發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)的15%(即不超過3,417,579股)。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為8.00元/股。最終發(fā)行價(jià)格由公司與主承銷商根據(jù)市場情況及監(jiān)管要求確定。

本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，江海直達(dá)LNG動(dòng)力集裝箱船舶購置項(xiàng)目、數(shù)字物流一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行及上市募集資金到位前，公司可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng);本次發(fā)行及上市募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金以及支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。

如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于募集資金投資項(xiàng)目投資額，公司將通過自籌資金解決;如果本次發(fā)行的實(shí)際募集資金超過募集資金投資項(xiàng)目投資額，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營需求，妥善安排超募資金的使用計(jì)劃，超募資金原則上用于公司主營業(yè)務(wù)，并在提交董事會(huì)、股東大會(huì)(如需)審議通過后及時(shí)披露。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))為37,562,172.42元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))為16.58%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的公開發(fā)行股票并上市的條件。