5月13日，資本邦了解到，廈門利安科技智能科技股份有限公司(以下簡稱“利安科技”)IPO已獲深交所受理，此次發(fā)行上市保薦機構是海通證券股份有限公司。

利安科技主要從事精密注塑模具以及注塑產品的研發(fā)、生產和銷售，是集產品工業(yè)設計、精密模具設計、制造、注塑、噴涂以及組裝等于一體的專業(yè)精密制造企業(yè)。公司秉承“技術創(chuàng)造價值、技術引領市場”的經營理念，本著“團結、創(chuàng)新、實效、精進”的企業(yè)精神，依托在精密注塑模具及注塑產品設計、加工、裝配、檢測等方面積累的技術和經驗，已發(fā)展成為規(guī)?；?ldquo;模塑一體化”生產企業(yè)。

公司主營業(yè)務由精密注塑模具和注塑產品構成，主要產品廣泛應用于消費電子、玩具日用品、汽車配件和醫(yī)療器械等領域。公司客戶主要為國內外知名企業(yè)及上市公司，例如羅技集團、?？导瘓F、SpinMaster、普瑞均勝、敏實集團、微策生物、艾康生物等。

2019年至2021年，利安科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.34億元、4.36億元、4.68億元;同期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3310.55萬元、7064.37萬元、6710.45萬元。

利安科技本次擬募集不超過1,406萬股，募集資金為6.4053億元，扣除發(fā)行費用后的凈額將用于寧波利安科技股份有限公司濱海項目、寧波利安科技股份有限公司消費電子注塑件擴產項目、補充流動資金。

截至本招股說明書簽署日，李士峰直接持有公司8.03%的股份，同時持有鉿比智能51.00%的股權;邱翌直接持有公司8.03%的股份，同時持有鉿比智能49.00%的股權。

李士峰、邱翌夫婦合計通過鉿比智能間接持有發(fā)行人73.97%股份。此外，邱翌通過控制寧波創(chuàng)匠進而控制發(fā)行人0.92%的股份。李士峰、邱翌兩人系夫妻關系，兩人直接、間接合計控制發(fā)行人股份的比例為90.95%，為公司的共同實際控制人。

截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：

此次選擇登陸創(chuàng)業(yè)板，利安科技自身還存在以下幾點風險：

(一)對大客戶銷售收入占比較高的風險

報告期內，公司為羅技集團提供應用于鼠標等消費電子產品的精密注塑模具及注塑產品，銷售收入分別為18,910.77萬元、26,128.00萬元和29,153.42萬元，分別占當期營業(yè)收入的80.65%、59.99%和62.27%。公司存在因羅技集團減少或停止向公司的采購而導致公司收入及業(yè)績下滑的風險。

(二)出口貿易政策的風險

報告期內，發(fā)行人外銷產品地區(qū)主要是向北美及東南亞，外銷業(yè)務收入占主營業(yè)務的比例分別為2.73%、29.76%和27.25%，占比較高。如果未來我國進出口政策或主要進口國或貿易政策發(fā)生重大不利變化，可能導致公司面臨銷售收入及盈利水平下降的風險。

(三)控股股東控制風險

公司實際控制人為李士峰、邱翌夫婦。本次發(fā)行前李士峰、邱翌合計直接持有發(fā)行人16.06%的股份，通過鉿比智能間接持有發(fā)行人73.97%的股份，通過寧波創(chuàng)匠控制發(fā)行人0.92%的股份，對發(fā)行人控股比例合計為90.95%，處于較高水平。如果控股股東利用其大股東地位，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產經營、財務決策和人事管理等重大事項施加影響，可能會使公司的法人治理結構不能有效運行，存在損害公司及其他股東權益的可能性。

(四)資產規(guī)模迅速擴張的管理風險

報告期各期末，發(fā)行人總資產規(guī)模分別為23,516.33萬元、38,279.38萬元和38,176.61萬元。如果公司的管理團隊不能適應規(guī)模迅速擴張的需要，經營管理未能隨著公司規(guī)模的擴大而及時調整、完善，不能對關鍵環(huán)節(jié)進行有效的控制，公司的日常運營及資產安全將面臨管理風險。(何 慕)