3月24日，資本邦了解到，港股公司復(fù)星國際(00656.HK)于港交所發(fā)布公告稱，其旗下Lanvin Group(簡稱“復(fù)朗集團(tuán)”)與特殊目的收購公司(SPAC)Primavera Capital Acquisition Corp.(簡稱“PCAC”)達(dá)成最終合并協(xié)議。

復(fù)星國際旗下奢侈品集團(tuán)擬在美“借殼”上市

根據(jù)擬議的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，復(fù)朗集團(tuán)將成為業(yè)務(wù)合并后實(shí)體公司Lanvin Group Holdings Limited(簡稱“合并公司”)的全資子公司。而作為交易的一部分，復(fù)朗集團(tuán)的現(xiàn)有股權(quán)持有人將其100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并公司，合計(jì)約對應(yīng)合并公司65%的所有權(quán)。

此次交易對復(fù)朗集團(tuán)合并后的預(yù)估企業(yè)價值約為15億美元，合并后的預(yù)估市值約為19億美元。此次募集總金額預(yù)計(jì)最高達(dá)5.44億美元，其中包括信托賬戶的4.14億美元現(xiàn)金，以及來自復(fù)星國際、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商(BZUN.US)、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計(jì)1.3億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資和遠(yuǎn)期股份購買協(xié)議。

復(fù)朗集團(tuán)方面表示，交易募集金額將用于提升運(yùn)營和支持未來增長計(jì)劃，包括品牌發(fā)展及營銷、產(chǎn)品品類和零售門店擴(kuò)張、一般運(yùn)營資金及未來的投資收購。

目前，PCAC和復(fù)朗集團(tuán)的董事會已批準(zhǔn)此項(xiàng)交易。在滿足慣常批準(zhǔn)與條件，并獲得PCAC股東投票同意后，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于今年內(nèi)完成。交易完成后，合并公司的業(yè)務(wù)也將以復(fù)朗集團(tuán)的名義運(yùn)營，并計(jì)劃在紐約證券交易所申請上市，股票代碼為“LANV”。

PCAC是一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司，股票代碼為“PV”，是投資管理公司春華資本集團(tuán)旗下的附屬公司，其為投資控股公司，并無業(yè)務(wù)營運(yùn)。完成后，PCAC將通過提交相關(guān)退市文件，不再具有在紐約證券交易所的上市地位。

奢侈品市場廣闊，復(fù)朗集團(tuán)看好亞洲市場

資料顯示，復(fù)朗集團(tuán)由復(fù)星國際于2017年創(chuàng)立，是一家全球奢侈品時尚集團(tuán)，營運(yùn)并管理著全球標(biāo)志性品牌，包括 Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits 和 Caruso。

2018年，復(fù)朗集團(tuán)收購了Lanvin品牌，重申了其全球收入同比增長103%的業(yè)績。 其中，該品牌在大中華區(qū)和北美的收入分別增長了122%和298%。 全球電子商務(wù)收入增長了407%，與2019年相比增長了14倍。

復(fù)朗集團(tuán)目前在80多個國家/地區(qū)擁有1,200個銷售點(diǎn)、擁有3,600名員工和300多家零售店，集團(tuán)預(yù)計(jì)到2025年將開設(shè)超過200家新店。

復(fù)朗集團(tuán)在歐洲擁有雄厚的基礎(chǔ)，目前集團(tuán)近一半的收入來自EMEA地區(qū)。 除了在歐洲的增長機(jī)會外，集團(tuán)還將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在亞洲和北美尚未開發(fā)的品牌潛力上，在這兩個地區(qū)，集團(tuán)品牌正處于實(shí)現(xiàn)快速的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 2021年，大中華區(qū)收入占集團(tuán)全球收入的14%，北美收入占比為33%(不包括St. John Knits的15%)。

數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球奢侈品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約4300億美元(3800億歐元)，其中中國奢侈品消費(fèi)市場占比或?qū)⒔?span id="eecccqm" class="keyword">近50%。復(fù)朗集團(tuán)將抓住這一潛在機(jī)遇。

截至發(fā)稿，復(fù)星國際跌0.34%，報(bào)8.82港元/股，總市值734億港元。