2月8日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱：匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò))計劃在香港主板上市，保薦機構(gòu)為中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司。此前公司曾于2021年12月24日遞表，本次IPO預(yù)計發(fā)行5160.62萬股，其中香港公開發(fā)售516.07萬股，國際發(fā)售4644.55萬股，另有超額配售774.09萬股。

發(fā)行價格區(qū)間為每股43.00至48.00港元。預(yù)計上市日期為2022年2月18日，每手100股。

資金用途方面，其中所得款項凈額的約30%用于加強與現(xiàn)有客戶的關(guān)系并進(jìn)一步擴大公司的客戶群;所得款項凈額的約25%用于優(yōu)化公司供應(yīng)鏈的能力和效率;所得款項凈額的約20%用于增加對公司平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力;所得款項凈額的約15%用于選擇性地尋求與下列參與者的戰(zhàn)略合作、投資或收購;所得款項凈額的約10%將用作營運資金。

匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司成立于2010年12月6日，公司是一家快速成長的致力于服務(wù)中國零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務(wù)平臺,并致力于為中國的下沉市場提供優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,中國下沉零售市場涵蓋中國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村及城市郊縣地區(qū)以及非一、二線城市的城區(qū)的零售市場。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,下沉市場及中國整體市場的零售行業(yè)仍然高度分散且數(shù)字化滲透率較低,在中國服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺中,分別按照2020年面向下沉市場及中國整體市場的交易業(yè)務(wù)規(guī)模計算,公司分別排名第一及第三,同時于各市場所占市場份額均低于1%。

2021年1月1日-2021年9月30日，公司營業(yè)收入464.96億元，實現(xiàn)凈利潤-2.80億元。截止12月31日的2019財年、2020財年，公司營收分別為436.33億、496.29億元，凈利潤分別為-4.15億、-4.05億元。