1月24日，資本邦了解到，浙江溫州的浙江雷亞電子有限公司的實(shí)質(zhì)控股股東Erayak Power Solution Group Inc.( “雷亞電子”)正式在美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)提交更新后的招股書(shū)，擬在美國(guó)納斯達(dá)克上市，股票代碼“RAYA”。

公司計(jì)劃以4至6美元的價(jià)格發(fā)行300萬(wàn)股股票募集1500萬(wàn)美元。公司預(yù)計(jì)將從此次發(fā)行中獲得約1250萬(wàn)美元的凈收益。

Erayak Power Solution Group Inc.是雷亞電子2019年在開(kāi)曼群島成立的離岸公司，通過(guò)紅籌架構(gòu)全資控股國(guó)內(nèi)子公司浙江雷亞電子有限公司在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

雷亞電子專(zhuān)注于電源解決方案產(chǎn)品的制造、研發(fā)、批發(fā)和零售，產(chǎn)品組合包括正弦波和離網(wǎng)逆變器、逆變器和汽油發(fā)電機(jī)、電池和智能充電器以及定制設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。雷亞電子的產(chǎn)品旨在滿足用戶享受移動(dòng)生活的電力需求，主要應(yīng)用于家庭、房車(chē)、露營(yíng)車(chē)、游艇、卡車(chē)、面包車(chē)、太陽(yáng)能系統(tǒng)、戶外作業(yè)、新能源等領(lǐng)域。

雷亞電子的客戶，來(lái)自日本、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、瑞士、瑞典、荷蘭、美國(guó)、加拿大、墨西哥、澳大利亞和迪拜等 22 個(gè)國(guó)家。

根據(jù)過(guò)去三個(gè)財(cái)政年度的總收入，逆變器、充電器和汽油發(fā)電機(jī)是雷亞電子產(chǎn)品的前三大類(lèi)別，占總銷(xiāo)售額的 95% 以上。浙江雷亞的逆變器遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)際，其中60%的總銷(xiāo)量銷(xiāo)往中東，30%銷(xiāo)往歐盟，其余10%銷(xiāo)往北美、澳大利亞和南美。

據(jù)招股書(shū)，逆變器分別占截至2020年12月31日和2019年12月31日財(cái)年總收入的約86%和75%;充電器，分別占截至2020年12月31日和2019年12月31日財(cái)年總收入的7.39%和10%;在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財(cái)政年度，汽油發(fā)電機(jī)分別產(chǎn)生了約4.91%和10%的總收入。

據(jù)招股書(shū)顯示，在過(guò)去的2019年、2020年和2021年上半年，雷亞電子的收入分別為894.94萬(wàn)、1,412.18萬(wàn)和 801.11萬(wàn)美元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為95.12萬(wàn)、221.34萬(wàn)和140.82萬(wàn)美元。

(圖片來(lái)源：雷亞電子招股書(shū))

雷亞電子在上市前的股東架構(gòu)中，控股股東為L(zhǎng)ingyi Kong，通過(guò)Erayak International Limited持股92.9%;Wang-Ngai Mak, 通過(guò)CEC Science and Innovation Co., Ltd持股5.00%。

公司預(yù)計(jì)將從此次發(fā)行中獲得約1250萬(wàn)美元的凈收益。(劉自成)