近日，資本邦了解到，三未信安科技股份有限公司(下稱“三未信安”)沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

三未信安專注于密碼技術(shù)的創(chuàng)新和密碼產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及服務，為網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域提供全面的商用密碼產(chǎn)品和解決方案。公司作為國內(nèi)主要的商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施提供商，致力于用密碼技術(shù)守護數(shù)字世界。

公司產(chǎn)品包括密碼芯片、密碼板卡、密碼整機和密碼系統(tǒng)。公司產(chǎn)品全面支持國產(chǎn)SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等密碼算法，為各種信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加解密、數(shù)字簽名等密碼運算，并提供安全、完善的密鑰管理機制，可實現(xiàn)各種應用場景的國產(chǎn)密碼改造和數(shù)據(jù)安全保障，為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、V2X車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)加密、數(shù)字簽名、身份認證、密鑰管理等密碼服務。

財務數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年營收分別為1.04億元、1.34億元、2.02億元、7,556.34萬元;同期對應的凈利潤分別為1,184.51萬元、2,047.86萬元、5,237.02萬元、453.02萬元。

綜合三未信安報告期內(nèi)外部股權(quán)融資估值與公司發(fā)展情況相結(jié)合的方法以及采用可比上市公司比較法得到的評估結(jié)果，三未信安預計市值不低于10億元。

根據(jù)立信會計師出具的審計報告，發(fā)行人2019年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司凈利潤孰低的金額為1,795.40萬元、2020年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低的金額為4,735.20萬元，累計不低于人民幣5,000萬元。

發(fā)行人結(jié)合自身狀況，選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條規(guī)定的上市標準中的“(一)預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。根據(jù)本節(jié)之分析，發(fā)行人滿足其所選擇的上市標準。

三未信安表示，本次募資擬用于密碼產(chǎn)品研發(fā)升級、密碼安全芯片研發(fā)升級、補充流動資金。

截至本招股說明書簽署日，張岳公直接持有公司1,600.8684萬股股份，占公司總股本的27.88%。此外，張岳公通過濟南風起云涌、天津三未普惠及北京三未普益分別間接持有公司4.43%、1.27%及0.96%的股權(quán)，故張岳公直接及間接持有公司34.54%的股權(quán)，為公司控股股東。張岳公合計控制公司62.13%的表決權(quán)，為公司實際控制人。（陳蒙蒙）