12月13日，資本邦了解到，江蘇帝奧微電子股份有限公司(下稱“帝奧微”)科創(chuàng)板IPO進(jìn)入“已問詢”狀態(tài)。

公司是一家專注于從事高性能模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。按照產(chǎn)品功能的不同，公司產(chǎn)品主要分為信號鏈模擬芯片和電源管理模擬芯片兩大系列，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能LED照明、通訊設(shè)備、工控和安防以及醫(yī)療器械等領(lǐng)域。目前，公司模擬芯片產(chǎn)品型號已達(dá)1,200余款，2020年度銷量超過7億顆，2021年上半年銷量已超4.5億顆。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度運(yùn)算放大器元件、LED照明半導(dǎo)體元件、高效率電源管理元件等多項(xiàng)產(chǎn)品均屬于行業(yè)內(nèi)前沿產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年?duì)I收分別為9,739.20萬元、1.37億元、2.48億元、2.23億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-810.34萬元、-92.29萬元、4,080.71萬元、5,969.26萬元。

根據(jù)立信會計(jì)師出具的《審計(jì)報告》(信會師報字[2021]第ZH10264號)，公司2020年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為24,753.70萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,080.71萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,163.16萬元，公司最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。結(jié)合發(fā)行人最近一次外部股權(quán)融資及轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的估值情況以及可比公司在境內(nèi)外市場近期估值情況，基于對發(fā)行人市值的預(yù)先評估，預(yù)計(jì)發(fā)行人上市后總市值不低于人民幣10億元。

發(fā)行人選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

本次擬募資用于模擬芯片產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目、南通研發(fā)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

帝奧微背靠小米產(chǎn)業(yè)長江、元禾璞華，截至本招股說明書簽署日，小米長江產(chǎn)業(yè)持有公司14,193,818股股份，持股比例為7.50%，元禾璞華持有公司138萬股，持股比例為0.73%。

截至本招股說明書簽署日，鞠建宏直接持有公司25.56%的股權(quán)，為公司控股股東。此外，鞠建宏分別通過上海芯溪、南通圣樂、上海芯樂和南通圣喜間接控制公司1.74%、1.06%、0.90%和0.53%的股權(quán)，鞠建宏直接和間接控制公司29.79%的股權(quán)，且擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理職位，對公司決策產(chǎn)生重大影響，系公司實(shí)際控制人。同時，公司董事周健華與鞠建宏系夫妻關(guān)系，周健華與鞠建宏為公司共同實(shí)際控制人。（陳蒙蒙）