博芳環(huán)?；I劃北交所上市，在精選層發(fā)行

2021-12-10 14:07:07 來(lái)源：資本邦

12月10日，資本邦了解到，新三板企業(yè)博芳環(huán)保(837879.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌事項(xiàng)的相關(guān)議案。

根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)可根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，制定、調(diào)整和實(shí)施本次公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，根據(jù)新政策的要求修改并繼續(xù)報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料。

2021年10月30日，北京證券交易所發(fā)布《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》的公告，該規(guī)則施行后，原精選層在審項(xiàng)目將平移至北交所，并將審核工作安排如下：“尚未提交全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌委員會(huì)審議的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照本所發(fā)行上市相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則更新發(fā)行上市申請(qǐng)文件，并及時(shí)披露。本所按照項(xiàng)目原所處階段繼續(xù)推進(jìn)審核工作。

發(fā)行人更新發(fā)行上市申請(qǐng)文件的，應(yīng)當(dāng)就申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在本所上市相關(guān)事宜，依法依規(guī)履行公司決策程序。平移至本所的在審項(xiàng)目審核時(shí)限、回復(fù)時(shí)限自本規(guī)則施行之日起算。”因此，公司將申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌調(diào)整為向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)15,082,416股(未考慮超額配售選擇權(quán))，但不低于1,000,000股。發(fā)行過(guò)程中發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行初始發(fā)行數(shù)量的15%(即不超過(guò)2,262,362股)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

據(jù)悉，本次發(fā)行通過(guò)公司和主承銷(xiāo)商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢(xún)價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格。

本次發(fā)行底價(jià)為8.80元/股。最終定價(jià)方式、發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求與主承銷(xiāo)商協(xié)商后確定。

據(jù)了解，本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度凈利潤(rùn)(依扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則計(jì)算)分別為30,084,136.94元、42,000,896.54元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為52.62%、45.24%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。