博芳環(huán)保籌劃北交所上市，在精選層發(fā)行

2021-12-10 14:07:07 來源：資本邦

12月10日，資本邦了解到，新三板企業(yè)博芳環(huán)保(837879.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會第十八次會議、2021年第四次臨時股東大會已審議通過向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌事項的相關(guān)議案。

根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，董事會可根據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定、調(diào)整和實施本次公開發(fā)行股票的具體方案，根據(jù)新政策的要求修改并繼續(xù)報送本次發(fā)行的申報材料。

2021年10月30日，北京證券交易所發(fā)布《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》的公告，該規(guī)則施行后，原精選層在審項目將平移至北交所，并將審核工作安排如下：“尚未提交全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌委員會審議的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照本所發(fā)行上市相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則更新發(fā)行上市申請文件，并及時披露。本所按照項目原所處階段繼續(xù)推進審核工作。

發(fā)行人更新發(fā)行上市申請文件的，應(yīng)當(dāng)就申請公開發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在本所上市相關(guān)事宜，依法依規(guī)履行公司決策程序。平移至本所的在審項目審核時限、回復(fù)時限自本規(guī)則施行之日起算。”因此，公司將申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌調(diào)整為向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過15,082,416股(未考慮超額配售選擇權(quán))，但不低于1,000,000股。發(fā)行過程中發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行初始發(fā)行數(shù)量的15%(即不超過2,262,362股)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

據(jù)悉，本次發(fā)行通過公司和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等方式確定發(fā)行價格。

本次發(fā)行底價為8.80元/股。最終定價方式、發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求與主承銷商協(xié)商后確定。

據(jù)了解，本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，擬用于研發(fā)中心建設(shè)項目、償還銀行貸款、補充流動資金等用途。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司2019年度、2020年度凈利潤(依扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則計算)分別為30,084,136.94元、42,000,896.54元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為52.62%、45.24%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。