合順興籌備北交所上市，擬用于新建生產等資金

2021-12-09 11:35:04 來源：資本邦

12月9日，資本邦了解到，新三板企業(yè)合順興(871167.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，珠海市合順興日化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月8日召開了第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司原股票公開發(fā)行并在精選層掛牌轉為申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，議案內容如下：公司已審議通過向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)精選層掛牌事項的相關議案，并向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請文件。

根據北京證券交易所發(fā)布的相關公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》施行后，精選層在審項目平移至北京證券交易所，公司應當更新發(fā)行上市申請文件，并應當就申請公開發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市，相關事宜依法依規(guī)履行公司決策程序。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于(6,000,000)股且不超過(11,155,000)股。公司本次未考慮行使超額配售選擇權情況下發(fā)行股份數量上限是970萬股，擬全額行使超額配售選擇權情況下的發(fā)行股份數量上限是1115.5萬股。

本次發(fā)行底價為12.48元/股，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于新建生產、辦公場所，購置生產設備用于除濕劑、除臭劑、芳香劑產品的生產線擴建。總投資包括建設投資和鋪底流動資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年、2020年公司扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為2,400.86萬元、2,729.21萬元，加權平均凈資產收益率(扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算)分別為34.02%和28.48%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。