12月7日，資本邦了解到，新三板企業(yè)燦能電力(870299.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會第四次會議和2021年第二次臨時股東大會已審議通過《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關議案，并已向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)提交公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請文件。

根據(jù)北京證券交易所發(fā)布的公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》實施后，精選層在審項目平移至北京證券交易所，公司應當更新發(fā)行上市申請文件，并應當就申請公開發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市相關事項，依法依規(guī)履行公司決策程序。

據(jù)此，現(xiàn)將公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌調整為申請公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。同時，為順利推進公司本次發(fā)行上市相關工作，公司董事會在2021年第二次臨時股東大會授權范圍內，擬對公司本次申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市方案進一步明確。

本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股份數(shù)量不少于100萬股、不超過2,328.6667萬股(含)且本次發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權，超額配售部分不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權董事會根據(jù)監(jiān)管部門核準、市場情況等與主承銷商協(xié)商確定。

本次發(fā)行底價為5.8元/股，最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定，如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調整發(fā)行底價，本次募集資金在扣除相關費用后，將用于電能質量監(jiān)測治理綜合生產(chǎn)項目和補充流動資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為23,470,004.79元、26,015,413.08元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為22.99%、21.35%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)