12月7日，資本邦了解到，新三板企業(yè)匯群中藥(832513.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，廣東匯群中藥飲片股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。

公司于2021年12月6日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)(6,200,000)股。公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)620萬(wàn)股普通股股票(含620萬(wàn)股，未考慮超額配售選擇權(quán));不超過(guò)713萬(wàn)股(含713萬(wàn)股，含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份)，公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即93萬(wàn)股)，發(fā)行數(shù)量不低于《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量，最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

本次發(fā)行底價(jià)為10元/股。發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入?yún)R群中藥中藥飲片倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目和償還銀行貸款;在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)上述項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，利用自籌資金先行投入，并在本次募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

若本次實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述項(xiàng)目需求，募集資金按中藥飲片倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目、償還銀行貸款的順序投入使用，不足部分將由發(fā)行人自籌解決。

若本次實(shí)際募集資金凈額超出上述項(xiàng)目需求，超出部分將由發(fā)行人投入與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，或根據(jù)當(dāng)時(shí)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的最新監(jiān)管政策規(guī)定使用。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為1,541.49萬(wàn)元、3,066.24萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為11.87%、19.88%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)