12月6日，資本邦了解到，北交所上市公司諾思蘭德發(fā)布2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(草案)。

公告顯示，諾思蘭德擬以競(jìng)價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行不超過3200萬(wàn)股(占目前總股本的12.44%)，本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣3億元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于藥物研發(fā)項(xiàng)目、生物工程新藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行對(duì)象的范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及北京證券交易所規(guī)定的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。截至募集說明書出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象。

據(jù)了解，這是北交所開市后首個(gè)披露的再融資項(xiàng)目。

對(duì)于本次發(fā)行的目的，諾思蘭德表示：

(一)加快新藥研發(fā)進(jìn)度，增加項(xiàng)目研發(fā)管線

公司自設(shè)立以來，持續(xù)進(jìn)行生物創(chuàng)新藥產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)了豐富且具有行業(yè)特色的基因治療和重組蛋白質(zhì)類藥物的產(chǎn)品管線。發(fā)行人正在研發(fā)13個(gè)生物工程新藥對(duì)應(yīng)15個(gè)適應(yīng)癥，其中正在開展2項(xiàng)III期臨床研究、1項(xiàng)II期臨床研究、其余多個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目處于臨床前研究階段;發(fā)行人已通過2條滴眼液生產(chǎn)線GMP認(rèn)證/檢查，已取得3個(gè)滴眼液產(chǎn)品注冊(cè)批件，5個(gè)滴眼液產(chǎn)品正在注冊(cè)審批，多個(gè)滴眼液相關(guān)的化學(xué)藥正處于研發(fā)階段。本次發(fā)行募集資金部分用于研發(fā)投入，將加快公司創(chuàng)新藥的研發(fā)進(jìn)程，拓展公司在研藥的臨床試驗(yàn)廣度和深度，為公司實(shí)現(xiàn)更多可產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。

(二)加快新藥產(chǎn)業(yè)化落地，實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模增長(zhǎng)

為保證長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，公司自成立以來持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，開展多項(xiàng)生物工程新藥品種的研發(fā)。其中，NL003項(xiàng)目計(jì)劃于2022年遞交新藥上市申請(qǐng)(NDA)。

目前，NL003產(chǎn)品臨床III期樣品生產(chǎn)通過CMO的方式外協(xié)完成;質(zhì)量可靠的商業(yè)化產(chǎn)品是創(chuàng)新藥物完成產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵步驟，是創(chuàng)新藥物能夠在市場(chǎng)上持續(xù)推廣應(yīng)用的物質(zhì)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目建設(shè)將大幅提升公司生物工程藥物的生產(chǎn)能力，保障公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新藥物NL003的產(chǎn)業(yè)化落地，將公司的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)充分轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，提升藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，拓展收入來源，實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模增長(zhǎng)。

(三)滿足公司營(yíng)運(yùn)資金需求，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力

隨著未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求不斷上升，因此需要有充足的流動(dòng)資金來支持公司經(jīng)營(yíng)，進(jìn)而為公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎(chǔ)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃將2,854.10萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將使公司股本規(guī)模、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均有一定程度的提高，進(jìn)一步提升資本實(shí)力;同時(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善資本結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下降;同時(shí)利用資本市場(chǎng)在資源配置中的作用，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（王燕鴿）