12月6日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，青瓷游戲有限公司(以下簡稱：青瓷游戲)計劃在香港主板上市，保薦機構為中信里昂證券資本市場有限公司、中國國際金融香港證券有限公司。此前公司曾于2021年6月25日遞表，本次IPO預計發(fā)行8500.00萬股，其中香港公開發(fā)售850.00萬股，國際發(fā)售7650.00萬股，另有超額配售1275.00萬股。

預計上市日期為2021年12月16日，每手500股，每股發(fā)行價11.2-14港元。

資金用途方面，其中所得款項凈額約35.0%用于擴大公司的游戲產(chǎn)品組合及投資公司的游戲研發(fā)能力及相關技術;所得款項凈額約25.0%用于未來兩至三年內(nèi)拓展公司于海外市場的業(yè)務;所得款項凈額約15.0%用于加強公司在中國移動游戲市場的游戲發(fā)行及運營能力以及‘青瓷’品牌和公司的IP的市場知名度;所得款項凈額約15.0%用于在未來三至五年內(nèi)對移動游戲產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司進行戰(zhàn)略投資及收購;所得款項凈額約10.0%用于營運資金及一般企業(yè)用途。

青瓷游戲有限公司成立于2021年3月12日。公司是中國知名的移動游戲開發(fā)商及發(fā)行商,旨在為中國內(nèi)地及海外玩家提供內(nèi)容引人入勝且游戲體驗獨特而無與倫比的移動游戲。公司的游戲特別受到年齡30歲或以下的年輕一代歡迎。公司作為中國休閑游戲(尤其是放置類游戲)及Rogue-like RPG的領軍企業(yè),已開發(fā)、發(fā)行并運營多款受歡迎的游戲。截至最后實際可行日期,公司運營六款移動游戲,且公司擁有10款移動游戲儲備。公司的標志性移動游戲(例如《最強蝸?！?實現(xiàn)高額流水,并在廣受行業(yè)認可的游戲排行榜上名列前茅。例如,《最強蝸?！酚?020年6月推出后首個月內(nèi)錄得流水超過人民幣400百萬元,2020年6月至12月的平均MAU為4.4百萬人,并在2020年中國iOS游戲暢銷榜上最高排名第二。此款游戲于2020年及截至2021年6月30日止六個月分別產(chǎn)生收入人民幣1,170.0百萬元及人民幣516.5百萬元,分別占該等期間總收入的95.3%及67.7%,因此是該等期間利潤凈額增長的主要驅(qū)動因素。《提燈與地下城》于2021年3月推出后首個月內(nèi)流水突破人民幣185百萬元,亦于推出后連續(xù)六日在中國iOS十大免費游戲排行榜登上榜首,并在中國iOS游戲暢銷榜上排名第四。公司出色的游戲發(fā)行及運營能力使公司能夠接觸廣泛而活躍的玩家群。截至2021年6月30日止六個月,公司所有游戲的平均MAU達3.1百萬人。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司營業(yè)收入7.63億元，實現(xiàn)凈利潤-9378.50萬元。截止12月31日的2019財年、2020財年，公司營收分別為8870.40萬、12.27億元，凈利潤分別為1962.50萬、1.04億元。