三維股份公開發(fā)行股票,發(fā)行底價5.2元

2021-11-24 13:36:58 來源：資本邦

11月24日，資本邦了解到，新三板企業(yè)三維股份(831834.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，鎮(zhèn)江三維輸送裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月22日召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》。

公司已審議通過向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌事項(xiàng)的相關(guān)議案，并向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請文件。

根據(jù)北京證券交易所發(fā)布的相關(guān)公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》試行后，精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所，公司應(yīng)當(dāng)更新發(fā)行上市申請文件，并應(yīng)當(dāng)就申請公開發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市，相關(guān)事宜依法依規(guī)履行公司決策程序。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3,000.00萬股，并以本次公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司公開發(fā)行后股本總額的25%為前提，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在經(jīng)北京證券交易所自律審查通過并報中國證監(jiān)會注冊后，根據(jù)市場具體情況協(xié)商確定;公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過450.00萬股);全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下，公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過3,450.00萬股。

本次發(fā)行采取發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等方式確定發(fā)行價格，最終定價方式將由公司股東大會授權(quán)董事會會同保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定，發(fā)行底價5.2元/股。

本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按重要性順序用于以下項(xiàng)目：1、年產(chǎn)40萬平方米輸送帶項(xiàng)目;2、年產(chǎn)60萬米輸送鏈項(xiàng)目;3、糧食用塑料畚斗產(chǎn)線智能化技改及擴(kuò)能項(xiàng)目;4、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)市場情況調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，根據(jù)需要先行以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后予以置換。

本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用)少于以上項(xiàng)目所需資金總額，則不足部分由公司通過自有資金或其他方式自籌解決;如募集資金超過上述項(xiàng)目的資金需求，公司將按照中國證監(jiān)會和北交所的相關(guān)規(guī)定及公司的募集資金管理辦法，將該部分資金運(yùn)用于補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)的營運(yùn)資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為2,263.25萬元、3,714.78萬元，最近兩年凈利潤不低于1,500.00萬元;公司2019年度、2020年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為17.66%、26.25%，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。