9月1日，資本邦了解到，先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司(下稱“先正達(dá)”)科創(chuàng)板IPO獲上交所問詢，本次擬募資650億元。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

先正達(dá)集團(tuán)于2019年注冊(cè)于上海，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，基于超過250年的傳承。先正達(dá)集團(tuán)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。

資本邦注意到，在招股書中，先正達(dá)表示，2020年先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位;在中國(guó)植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第二、作物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，先正達(dá)2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為1396.95億元、1445.66億元、1519.60億元;同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)/虧損分別為-40.48億元、-22.06億元、44.23億元;2018年、2019年扣非后歸母凈利潤(rùn)沒有相關(guān)數(shù)字，2020年扣非后歸母凈利潤(rùn)36.09億元。

先正達(dá)集團(tuán)自稱在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)了較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。第一季度的營(yíng)業(yè)收入為4,283,670萬元，同比增長(zhǎng)10.80%，EBITDA為904,275萬元，同比增長(zhǎng)13.25%，凈利潤(rùn)為454,437萬元，同比增長(zhǎng)44.91%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為376,799萬元，同比增長(zhǎng)72.23%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為339,076萬元，同比上升58.35%。

發(fā)行人符合并適用《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2款中第(四)項(xiàng)所規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

本次募資擬用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備、生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出、擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)(MAP)、包括揚(yáng)農(nóng)化工、瓦拉格羅在內(nèi)的全球并購項(xiàng)目、償還長(zhǎng)期債務(wù)。（墨 羽）