8月1日，資本邦了解到，愛美客近日向港交所遞表擬香港主板上市。其曾表示，要沖擊首個(gè)“A+H”醫(yī)美上市公司。

招股書顯示，愛美客是中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，作為中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者，公司是最早在中國(guó)開展醫(yī)療美容生物醫(yī)用材料自主研發(fā)的公司。

截至最后實(shí)際可行日期，公司已經(jīng)成功將包括基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑及聚對(duì)二氧環(huán)己酮面部埋植線在內(nèi)的六款醫(yī)療美容產(chǎn)品商業(yè)化，并已經(jīng)打造了與消費(fèi)者產(chǎn)生共鳴的獲認(rèn)可品牌組合。

除此之外，公司培育出全方位的上市及管線產(chǎn)品組合，覆蓋醫(yī)療美容和健康管理市場(chǎng)的多個(gè)高增長(zhǎng)賽道。以及搭建了體系化的產(chǎn)品孵化平臺(tái)，涵蓋了整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)周期的核心能力，從識(shí)別消費(fèi)者需求的早期研發(fā)階段到核心技術(shù)開發(fā)到臨床試驗(yàn)和產(chǎn)品注冊(cè)的管理再到批量生產(chǎn)和銷售。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按服務(wù)收入計(jì)，中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)由2016年的776億元增至2020年的1549億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.9%，且其預(yù)計(jì)于2025年將達(dá)到3519億元，自2020年至2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8%，于2030年將達(dá)到6535億元，2025年至2030年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%。

于往績(jī)記錄期間，愛美客實(shí)現(xiàn)顯著的收入增長(zhǎng)和盈利。收入從2018年的人民幣(下同)3.21億元增至2020年的7.09億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為48.6%;從截至2020年3月31日止三個(gè)月的7918.7萬元增至截至2021年3月31日止三個(gè)月的2.59億元，增長(zhǎng)了超過兩倍。

公司的凈利潤(rùn)從2018年的1.16億元增至2020年的4.34億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為93.3%;從截至2020年3月31日止三個(gè)月的4259.5萬元增至截至2021年3月31日止三個(gè)月的1.66億元，增長(zhǎng)了近三倍。

值得注意的是，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展迅猛的大背景下，相應(yīng)地，愛美客也面臨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能比公司更早發(fā)現(xiàn)、開發(fā)或?qū)崿F(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品商業(yè)化或較公司更為成功。

有關(guān)募資用途，愛美客表示計(jì)劃用于投資、收購(gòu)和授權(quán)許可安排;用于開發(fā)及擴(kuò)展公司在中國(guó)的產(chǎn)品管線;用于通過就公司的在研產(chǎn)品進(jìn)行海外產(chǎn)品開發(fā)、注冊(cè)及商業(yè)化及相關(guān)合作來擴(kuò)大公司的全球布局;用于公司的營(yíng)銷和品牌建設(shè)工作;用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。（十一）