“固收+”既是凈值型產品,又能較大可能的提供相對穩(wěn)定的收益。在全球經濟震蕩之下,“固收+”開始成為理財圈的熱詞。近日,南方基金推出“固收+”精品南方寶順混合型證券投資基金(以下簡稱:南方寶順,基金代碼:A類 010881)于3月12日開啟發(fā)售,該基金將嚴控回撤,致力于為穩(wěn)健投資者提供絕對收益。

“固收+”產品之所以成為投資主流與當前市場關系密切。首先,2020以來,全球風險資產因為疫情原因震蕩頻繁,國內債市也呈現波動,大多穩(wěn)健投資者對“穩(wěn)中求進”的投資需求增強;再者,在疫情的沖擊之下,“寬松”成為全球主要國家貨幣政策關鍵詞,國內市場利率水平持續(xù)保持在較低水平;值得一提的是,在資產新規(guī)出臺后,貨幣基金收益下行,中低收益+中低風險產品的需求呈現上升趨勢。

據了解,南方寶順作為“固收+”產品,將主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于股票資產,股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例不超過30%,適合希望在債券收益的基礎上參與股市上漲的投資機會、又注重回撤控制的客戶。

南方寶順的投資思路與該基金擬任基金經理緊密相關。南方寶順擬任基金經理陳樂,是北京大學金融學碩士,特許金融分析師(CFA),具有12年從業(yè)經歷。陳樂堅持低風險穩(wěn)收益,股債配比追求絕對收益,在取得較優(yōu)回報和控制回撤幅度之間取得平衡。此外,陳樂還是權益基金經理出身,對于偏債混合型基金的運作,更側重于股票部分的主動管理,親力親為進行個股深度研究和跟蹤,對選股、擇時有豐富的實戰(zhàn)經驗,能較好捕捉權益市場機會,在管產品超額收益顯著。以陳樂在管的南方利淘和南方利鑫為例,wind數據顯示,截至2021年3月5日,南方利淘和南方利鑫成立以來收益率分別達51.90%、48.30%,收益表現遠超同期上證綜指和中證全債。

因此,南方寶順注重大類資產配置,希望在控制回撤幅度之時兼顧更優(yōu)回報的需求,同時關注新股申購、參與上市公司定增等機會。“對固定收益部分的主要定位是提供穩(wěn)定、可預期的回報,在股票表現較差的期間平滑波動、降低組合回撤,因此固定收益投資的安全性非常重要。具體操作中,主要關注中高評級的信用債以及貨幣市場工具,以持有到期策略為主。”陳樂表示。

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