6月12日，資本邦了解到，華泰證券(601688.SH/06886.HK)發(fā)布關(guān)于間接全資子公司根據(jù)中期票據(jù)計劃進行發(fā)行并由全資子公司提供擔保的公告。

華泰證券境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“華泰國際”)的附屬公司華泰國際財務(wù)有限公司(以下簡稱“華泰國際財務(wù)”)于2020年10月27日設(shè)立本金總額最高為30億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據(jù)計劃，此中票計劃由華泰國際提供擔保(以下簡稱“本次擔保”)。

2022年6月10日，華泰國際財務(wù)在上述中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，按2022年5月31日美元兌人民幣匯率(1美元=6.6607元人民幣)折算，該項擔保金額折人民幣6.66億元。

根據(jù)華泰國際財務(wù)與華泰國際、香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2020年10月27日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國際作為擔保人就華泰國際財務(wù)在此中票計劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

2022年6月10日，華泰國際財務(wù)在該中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，由華泰國際提供擔保。截至此次發(fā)行前，華泰國際作為擔保人，已為發(fā)行人本次中票計劃項下的存續(xù)票據(jù)之償付義務(wù)提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

華泰證券表示，此次發(fā)行后，擔保金額合計14.49億美元(含本次擔保)。

對于此次擔保的必要性和合理性，華泰證券分析，本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，主要為配合業(yè)務(wù)發(fā)展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務(wù)是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務(wù)的資產(chǎn)負債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權(quán)，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。

截至公告披露日，華泰證券及控股子公司擔保總額為人民幣384.01億元，全部為對子公司提供的擔保，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣287.50億元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為25.87%及19.37%。

華泰證券表示，上述擔保總額包含已批準的擔?？傤~內(nèi)尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務(wù)逾期的情況，公司也不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情況。(鄒文榕)