6月12日，資本邦了解到，華泰證券(601688.SH/06886.HK)發(fā)布關于間接全資子公司根據(jù)中期票據(jù)計劃進行發(fā)行并由全資子公司提供擔保的公告。

華泰證券境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“華泰國際”)的附屬公司華泰國際財務有限公司(以下簡稱“華泰國際財務”)于2020年10月27日設立本金總額最高為30億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據(jù)計劃，此中票計劃由華泰國際提供擔保(以下簡稱“本次擔保”)。

2022年6月10日，華泰國際財務在上述中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，按2022年5月31日美元兌人民幣匯率(1美元=6.6607元人民幣)折算，該項擔保金額折人民幣6.66億元。

根據(jù)華泰國際財務與華泰國際、香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2020年10月27日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國際作為擔保人就華泰國際財務在此中票計劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

2022年6月10日，華泰國際財務在該中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，由華泰國際提供擔保。截至此次發(fā)行前，華泰國際作為擔保人，已為發(fā)行人本次中票計劃項下的存續(xù)票據(jù)之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

華泰證券表示，此次發(fā)行后，擔保金額合計14.49億美元(含本次擔保)。

對于此次擔保的必要性和合理性，華泰證券分析，本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，主要為配合業(yè)務發(fā)展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務的資產(chǎn)負債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。

截至公告披露日，華泰證券及控股子公司擔保總額為人民幣384.01億元，全部為對子公司提供的擔保，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣287.50億元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為25.87%及19.37%。

華泰證券表示，上述擔?？傤~包含已批準的擔?？傤~內(nèi)尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況，公司也不存在對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情況。(鄒文榕)