3月14日，資本邦了解到，中原銀行(01216.HK)擬以增發(fā)內(nèi)資股股份方式換股吸收合并省內(nèi)其他三家城商行一事迎來新的進(jìn)展。

3月11日晚間，中原銀行、洛陽銀行、焦作中旅銀行、平頂山銀行均在官網(wǎng)公告，已于2022年3月10日召開股東大會(huì)審議通過了中原銀行吸收合并其余三家銀行有關(guān)事項(xiàng)。

不過，四家銀行也同時(shí)提到，此次吸收合并尚需取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。

根據(jù)今年1月份中原銀行發(fā)布的公告顯示，中原銀行已有條件同意以總對(duì)價(jià)約284.7億元收購售股股東于洛陽銀行、焦作中旅銀行、平頂山銀行三家銀行持有的所有股份。

此外，三家銀行的資產(chǎn)評(píng)估細(xì)節(jié)還顯示，截至2021年9月30日，洛陽銀行總資產(chǎn)評(píng)估值約為2589.42億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為195.79億元(凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果包括永續(xù)債20億元);平頂山銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為1146.94億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為74.74億元(凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果包括永續(xù)債20億元);焦作中旅銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為927.38億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為62.70億元。

上述三家銀行凈資產(chǎn)合計(jì)人民幣333.23億元;經(jīng)扣除評(píng)估升值產(chǎn)生的遞延所得稅約人民幣8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續(xù)債人民幣40.00億元，凈資產(chǎn)總額約為人民幣284.70億元。

中原銀行吸收合并的總代價(jià)將以按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份人民幣2.1366元(相當(dāng)于每股代價(jià)股份約2.5639港元)向各售股股東發(fā)行133.25億股代價(jià)股份(按售股股東于目標(biāo)銀行的股權(quán)計(jì)算)的方式支付。其中，洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的售股股東將各占代價(jià)股份總數(shù)的59.70%、18.58%、21.72%。

而同期，截至2021年9月31日，中原銀行總資產(chǎn)為7311.52億元。據(jù)此計(jì)算，吸收合并三家銀行后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將超過1.2萬億元。在城商行總資產(chǎn)排名中將由過去的第12名躍居第8名。(鄒文榕)