1月26日，資本邦了解到，26日晚間，中信證券(600030.SH/06030.HK)披露A股配股發(fā)行結(jié)果公告。截至A股配股發(fā)行認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束，中信證券配股有效認(rèn)購(gòu)15.52億股，占此次可配股份總數(shù)的97.17%，有效認(rèn)購(gòu)總金額為人民幣223.96億元。

中信證券表示，根據(jù)上交所配股最低70%的認(rèn)購(gòu)比例規(guī)定，此次配股成功完成，公司A股股票將于1月27日復(fù)牌，但此次A股配股的獲配股份上市時(shí)間將另行公告。

此外，公告同時(shí)表示，中信證券第一大股東中國(guó)中信有限公司也履行了其全額認(rèn)購(gòu)A股配股的相關(guān)承諾，合計(jì)全額認(rèn)購(gòu)其A股可配股數(shù)3億股，占此次中信證券A股可配股份總數(shù)的18.78%。

Choice數(shù)據(jù)顯示，中信證券該筆223.96億元的A股配股認(rèn)購(gòu)金額，不僅是券業(yè)歷史上最大一筆配股融資，在整個(gè)A股市場(chǎng)配股融資歷史上，其規(guī)模也僅次于三家商業(yè)銀行。

當(dāng)前，A股配股歷史上，規(guī)模最大的一筆募資為中國(guó)銀行的417.86億元，其后分別為工商銀行336.74億元和招商銀行的275.25億元。

中信證券不僅是配股募資史上第四筆規(guī)模超200億元的機(jī)構(gòu)，也是前十機(jī)構(gòu)中唯一一家券商。

(圖片來(lái)源：choice)

根據(jù)安排，中信證券A股將于1月27日迎來(lái)復(fù)牌，除權(quán)價(jià)格為24.23元。而在停牌期間，中信證券H股在央行降息、寬信用等政策利好刺激下，走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)勁，6天連收5跟陽(yáng)線，區(qū)間漲幅高達(dá)7.9%，這也為A股復(fù)牌后的走勢(shì)平添了一分想象。

此前于2021年，相繼有華安證券、紅塔證券和東吳證券完成配股，而三家券商也無(wú)一例外的走出了一波向上填權(quán)的復(fù)牌行情。

例如，華安證券在6月10日復(fù)盤(pán)當(dāng)天盤(pán)中最高漲至6.19元/股，尾盤(pán)最終大漲8%，漲幅居于當(dāng)日券商股首位;紅塔證券8月4日復(fù)盤(pán)后同樣走出一波上漲行情，至尾盤(pán)收漲4.59%的同時(shí)，此后11天區(qū)間漲幅更是接近9%;年尾復(fù)牌的東吳證券也不負(fù)眾望，開(kāi)盤(pán)高跳同時(shí)，尾盤(pán)收漲2.36%，領(lǐng)漲當(dāng)日券商股。

東方證券非銀分析師認(rèn)為，配股將在短期內(nèi)稀釋凈資產(chǎn)收益率(ROE)且配股價(jià)格較低將拉低公司整體股價(jià)，自公司宣布配股決定近一年以來(lái)成為壓制公司估值與股價(jià)表現(xiàn)的主要因素，隨著此次配股的正式落地，這一短期利空因素將快速出清。

與此同時(shí)，為更好配合配股落地，中信證券還率先于1月12日便公布了2021年業(yè)績(jī)，其突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也尤為業(yè)內(nèi)關(guān)注。

報(bào)告期內(nèi)，中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.7億元，同比增長(zhǎng)40.80%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)229.79億元，同比增長(zhǎng)54.20%，營(yíng)收和凈利不僅均居行業(yè)榜首，且增速也雙雙創(chuàng)下2016年以來(lái)歷史新高。

申港證券認(rèn)為，中信證券的資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位，而本次配股落也將為中信證券資本中介等資本消耗型業(yè)務(wù)注入更大發(fā)展動(dòng)能。通過(guò)本次配股增加對(duì)資本中介業(yè)務(wù)的投入，將更好地滿足公司各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)要求，保障資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模的合理增長(zhǎng)。

申萬(wàn)宏源也表示，配股完成后，中信證券的龍頭地位將進(jìn)一步夯實(shí)。同時(shí)，資本市場(chǎng)改革下券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)迎來(lái)黃金發(fā)展期，中信證券當(dāng)前場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)市占率及融券業(yè)務(wù)市占率均在20%以上，位列市場(chǎng)第一;投行IPO主承銷(xiāo)市占率與再融資市占率分別為18%、23%，也均位列第一。隨注冊(cè)制改革與機(jī)構(gòu)化進(jìn)程推進(jìn)，公司領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)擴(kuò)大。

值得注意的是，就在中信證券披露配股發(fā)行結(jié)果的同一日，財(cái)通證券也發(fā)布了其配股申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告，根據(jù)此前安排，財(cái)通證券計(jì)劃向原股東配售10.77億股新股，計(jì)劃募資80億元。

除此之外，東方證券和興業(yè)證券的配股申請(qǐng)也已經(jīng)獲股東大會(huì)批準(zhǔn)，分別計(jì)劃募資168億元和140億元。(鄒文榕)