12月3日，資本邦了解到，近日，財通證券官宣基金投顧業(yè)務正式展業(yè)，成為第二批獲批展業(yè)的機構中，第五家正式開展基金投顧業(yè)務的證券公司。

(圖片來源：財通證券微信視頻號)

據(jù)了解，財通證券于2021年7月獲得第二批公募基金投資顧問業(yè)務試點資格，并于今年11月17日，通過證監(jiān)會現(xiàn)場檢查。

對于近期官宣展業(yè)后，如何具體開展業(yè)務以及鍛造硬實力，財通證券基金投顧部負責人劉超表示，公司將在合規(guī)前提下審慎穩(wěn)妥推廣基金投顧業(yè)務。

具體發(fā)力零售、渠道、定制、同業(yè)等四大業(yè)務發(fā)展方向，聚焦人才隊伍建設、深化顧問服務、科技賦能以及加強投研體系四大發(fā)力路徑。同時，財通證券還將按照權益中樞由低到高構建了財安寧、財安盈、財同富、財同裕、財長紅、財星選等六大策略。

當前，除財通證券外，第二批基金投顧業(yè)務獲批券商中，已有中信證券、招商證券、國信證券、東方證券正式對外展業(yè)。其中，尤以中信證券進展最快，且戰(zhàn)績輝煌。

今年11月1日，中信證券基金投顧正式展業(yè)，彼時，在中信證券2022年資本年會上，中信證券執(zhí)行委員會委員、財富管理委員會主任李勇進曾透露，截至2021年11月10日，中信證券基金投顧業(yè)務簽約客戶破萬戶、簽約資產(chǎn)破5億。

最新數(shù)據(jù)顯示，中信證券基金投顧業(yè)務展業(yè)30天，已經(jīng)達到了簽約資產(chǎn)破30億元的優(yōu)良戰(zhàn)績。

據(jù)悉，當前首批展業(yè)的國聯(lián)證券、銀河證券、國泰君安、中金公司、華泰證券、中信建投、申萬宏源7家券商的基金投顧業(yè)務業(yè)已經(jīng)運行一年有余。而第二批試點券商中，已有多家券商近日已接受了當?shù)刈C監(jiān)局現(xiàn)場檢查，待相關反饋問題完善后，即可官宣對外展業(yè)。

天風證券近日發(fā)布研報認為，看好基金投顧的未來發(fā)展，目前財富管理行業(yè)正處于從“賣產(chǎn)品”到“賣配置”的階段，需求端不斷積累客戶認知，供給端打造投顧隊伍和推動業(yè)務賦能，“量變”正在進行時。需求端和供給端的雙向變化將加速財富管理機構分化，而基金投顧作為最重要的牌照基礎，目前60家獲資質(zhì)機構中券商已占據(jù)29席，先發(fā)優(yōu)勢明顯。（鄒文榕）