互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)于近兩年迅速走進(jìn)公眾視野，消費(fèi)者可以在手機(jī)APP上購買惠民保，可以在出行時(shí)購買意外險(xiǎn)……這些已經(jīng)成為再平常不過的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場景。

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，共有61家人身保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在86家人身險(xiǎn)公司中占比逾七成;合計(jì)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，較2019年同比增長13.6%。

在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)“走入尋常百姓家”的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場中部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營、不當(dāng)創(chuàng)新的問題日益突出，“0元保險(xiǎn)”、“買保險(xiǎn)送禮包”、“買保險(xiǎn)返利”等亂象屢見不鮮，互聯(lián)網(wǎng)渠道投訴激增、競爭無序，消費(fèi)者權(quán)益受到損害。

今年年初，銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》(下稱：意見稿)，在近6個(gè)月內(nèi)收到意見建議數(shù)百條。

結(jié)合意見建議，今年10月22日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)，對互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的監(jiān)管框架進(jìn)行了細(xì)化。

門檻提升，僅19家險(xiǎn)企可經(jīng)營長期壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)

依據(jù)《通知》，保險(xiǎn)公司(不包括互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：(1)連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率達(dá)到120%，核心償付能力不低于75%;(2)連續(xù)四個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評級在B類及以上;(3)連續(xù)四個(gè)季度責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率高于100%;(4)保險(xiǎn)公司的公司治理評估為C級(合格)及以上;銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

而人身保險(xiǎn)公司2020年公司治理監(jiān)管評估結(jié)果顯示：86家人身險(xiǎn)公司中，27家為B級(較好)，36家為C級(合格)，10家為D級(較弱)，13家為E級(差)。其中不合格者23家(含D級和E級)，占86家人身險(xiǎn)公司比例26.7%。

另外依據(jù)中保協(xié)披露的人身險(xiǎn)公司償付能力信息，珠江人壽在2020年四季度至2021年二季度間核心償付能力充足率均不足75%，富德生命人壽也在2021年一季度至二季度間綜合償付能力不足120%。

對于行業(yè)更關(guān)注的十年以上的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，《通知》要求保險(xiǎn)公司符合如下要求：(1)連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%;(2)連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額超過30億元;(3)連續(xù)四個(gè)季度(或兩年內(nèi)六個(gè)季度)風(fēng)險(xiǎn)綜合評級在A類以上;(4)上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營受到重大行政處罰;(5)保險(xiǎn)公司公司治理評估為B級(良好)及以上;銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅19家人身險(xiǎn)公司能夠經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)長險(xiǎn)產(chǎn)品，大量的中小險(xiǎn)企被攔在門外。當(dāng)然，隨著2021年三季度償付能力報(bào)告的相繼披露，這一數(shù)據(jù)或迎來新的變化。

圖表來源：網(wǎng)絡(luò)

三業(yè)務(wù)外，不設(shè)分支機(jī)構(gòu)可全國銷售

《通知》明確，符合上述條件的保險(xiǎn)公司，可在全國范圍內(nèi)不設(shè)分支機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這解決了中小險(xiǎn)企因機(jī)構(gòu)布局不足無法與大公司同場競技的問題，為其走差異化之路提供了政策依據(jù)。

另外對于一些線下服務(wù)依賴度較高的險(xiǎn)種，《通知》還提出，險(xiǎn)企通過互聯(lián)網(wǎng)開展費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險(xiǎn)(如百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保)、失能收入損失保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)這三大業(yè)務(wù)，除符合上述條件，還需在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)設(shè)立省級分公司。

而在2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)前十的險(xiǎn)企中，合計(jì)貢獻(xiàn)了55%保費(fèi)的中郵、國華、建信、工銀安盛、弘康的省級分公司數(shù)目不足30家，其中弘康僅設(shè)3家分公司。不過，《通知》也給中小險(xiǎn)企留了口子：或與其他已開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)合作經(jīng)營，確保銷售區(qū)域內(nèi)具備線下服務(wù)能力。

這也解釋了當(dāng)前諸多曾大力布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的第三方機(jī)構(gòu)出現(xiàn)看似“不進(jìn)反退”的戰(zhàn)略舉措——反向布局線下銷售?；蛟S是提前嗅到這一風(fēng)向，2020年3月，水滴宣布啟動(dòng)線下經(jīng)紀(jì)人招募計(jì)劃;2021年8月，慧擇收購擁有成熟保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍的湖北保險(xiǎn)代理公司盛世安康。另外據(jù)悉，多家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)均在考慮布局線下，甚至已經(jīng)小規(guī)模試水。

范圍縮小，部分互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品面臨下架

對于經(jīng)營范圍，《通知》將互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品的范圍限于意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)(除護(hù)理險(xiǎn))、定期壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)(除定期壽險(xiǎn))、保險(xiǎn)期間十年以上的普通型年金保險(xiǎn)、銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他人身保險(xiǎn)產(chǎn)品。

值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)中的熱門產(chǎn)品——分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)作為創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，皆不在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷售范圍之內(nèi)。而中保協(xié)官網(wǎng)顯示，中國人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、新華保險(xiǎn)在售相關(guān)產(chǎn)品共67款。

分險(xiǎn)種來看，意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)所受影響較小，壽險(xiǎn)所受影響較大。

2020年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，不受新規(guī)影響的是定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)，合計(jì)保費(fèi)規(guī)模224.6億元，規(guī)模占比是19.14%;部分受新規(guī)影響的是兩全保險(xiǎn)，保費(fèi)規(guī)模186.2億元，占比是15.87%;全部受新規(guī)影響的是分紅保險(xiǎn)、投連保險(xiǎn)和萬能保險(xiǎn)，保費(fèi)規(guī)模占比是65%?？梢?，《通知》將對2022年的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場產(chǎn)生巨大的沖擊。

隨著《通知》施行，一些產(chǎn)品將會(huì)在2021年12月31日全部下架，其余則需重新備案上架：現(xiàn)在線上在售的產(chǎn)品均未備案為“互聯(lián)網(wǎng)專屬”;而自2022年1月1日開始，只有備案為“互聯(lián)網(wǎng)專屬”的保險(xiǎn)產(chǎn)品，才能夠通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。

壓降費(fèi)用，人身險(xiǎn)公司如何破局？

一直以來，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)對第三方渠道依賴性較高，致使渠道費(fèi)用率較高。依據(jù)此前公告，頭部互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介平臺(tái)的費(fèi)用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新規(guī)劃出的紅線。

對此，《通知》一方面要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)渠道直接經(jīng)營的特征：保險(xiǎn)期間一年及以下的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定附加費(fèi)用率不得高于35%;保險(xiǎn)期間一年以上的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品首年預(yù)定附加費(fèi)用率不得高于60%，平均附加費(fèi)用率不得高于25%。

另一方面，《通知》也劍指互聯(lián)網(wǎng)大廠，明確不得使用“信息技術(shù)支持費(fèi)”或“信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)”等變相突破費(fèi)用率上限的做法。

此外為落實(shí)險(xiǎn)企主體責(zé)任，《通知》還首次實(shí)施定價(jià)回溯監(jiān)管，要求保險(xiǎn)公司定期回溯實(shí)際經(jīng)營結(jié)果與定價(jià)假設(shè)偏離情況，并引入主動(dòng)調(diào)整、公開披露和主動(dòng)上報(bào)機(jī)制。這也有助于倒逼保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)脫離簡單價(jià)格競爭的窠臼，根據(jù)真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)狀況合理定價(jià)，提供符合消費(fèi)者真實(shí)需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

監(jiān)管之下，保險(xiǎn)公司不可再打簡單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)，而是要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品，更多開發(fā)現(xiàn)有客戶的留存價(jià)值，依靠精細(xì)和長期出利潤。歸根結(jié)底，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不僅僅意味著保險(xiǎn)“上網(wǎng)”，更意味著搭建保險(xiǎn)場景、打造保險(xiǎn)生態(tài)，為保險(xiǎn)注入發(fā)展新勢能。

隨著監(jiān)管規(guī)范“靴子落地”，機(jī)構(gòu)也會(huì)“快馬加鞭”布局互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)領(lǐng)域。在行業(yè)“有規(guī)可循”之下，我國互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場也將加速進(jìn)入爆發(fā)期。（孫 燕）