6月28日，龍光集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，建議發(fā)行美元綠色優(yōu)先票據(jù)。

于公告獲悉，龍光擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售有擔(dān)保美元綠色優(yōu)先票據(jù)。德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、瑞銀、中信銀行(國(guó)際)、匯豐、星展銀行有限公司、中銀國(guó)際、花旗、民銀資本、中金公司及中信里昂證券已就建議票據(jù)發(fā)行獲委任為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。德意志銀行、海通國(guó)際、瑞銀亦已就建議票據(jù)發(fā)行獲委任為綠色金融架構(gòu)顧問(wèn)。

建議票據(jù)發(fā)行能否完成取決于(其中包括)市況及投資者意愿。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。于本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實(shí)。待票據(jù)條款落實(shí)后，預(yù)期德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、瑞銀、中信銀行(國(guó)際)、匯豐、星展銀行有限公司、中銀國(guó)際、花旗、民銀資本、中金公司、中信里昂證券、附屬公司擔(dān)保人及龍光將訂立購(gòu)買協(xié)議。簽訂購(gòu)買協(xié)議後，龍光將就建議票據(jù)發(fā)行另行刊發(fā)公告。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，龍光集團(tuán)主要在中國(guó)從事專注住宅物業(yè)市場(chǎng)的物業(yè)開發(fā)、物業(yè)投資及物業(yè)建設(shè)，其產(chǎn)品主要針對(duì)首次置業(yè)人士及換房人士。龍光相信該等客戶的需求不易受房?jī)r(jià)波動(dòng)影響，令龍光集團(tuán)的業(yè)務(wù)組合穩(wěn)定。

龍光擬根據(jù)龍光的綠色債券框架，將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。龍光或會(huì)調(diào)整其計(jì)劃應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的市況，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

票據(jù)將根據(jù)龍光的綠色債券框架以發(fā)行，以為具環(huán)保效益并符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)融資債券原則(2018年)的新的及現(xiàn)有的項(xiàng)目及業(yè)務(wù)提供融資及再融資。