?中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司（“中國中免”）將收購 DFS 港澳地區(qū)的門店及大中華區(qū)的無形資產(chǎn)

?中國中免與 LVMH 集團(tuán)將深化后續(xù)合作

?LVMH 集團(tuán)及Miller家族將認(rèn)購中國中免的 H 股股份

中國領(lǐng)先的旅游零售運(yùn)營商中國中免，與 LVMH 集團(tuán)及DFS 聯(lián)合創(chuàng)始人暨股東Robert Miller先生共同擁有的全球奢侈品旅游零售商DFS 集團(tuán)，今日共同宣布達(dá)成協(xié)議，中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅游零售業(yè)務(wù)以及其在大中華區(qū)的無形資產(chǎn)。

通過本次交易，中國中免將收購 DFS 港澳地區(qū)零售門店及其大中華區(qū)的無形資產(chǎn)（包括DFS旗下一系列的品牌與IP于大中華區(qū)的獨(dú)家使用權(quán)）。中國中免將以其全資子公司中免國際有限公司實(shí)施收購。交易對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金支付。交易完成后，DFS 將在全球其他地區(qū)繼續(xù)運(yùn)營奢侈品旅游零售業(yè)務(wù)。

此外，LVMH 集團(tuán)及Miller家族將參與中國中免的增資，認(rèn)購其在香港新發(fā)行的 H 股股份，認(rèn)購金額相當(dāng)于出售對(duì)價(jià)的一部分。認(rèn)購將在出售交易交割后完成。

同時(shí)，中國中免與 LVMH 集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，擬在雙方戰(zhàn)略契合的零售領(lǐng)域建立合作關(guān)系，該合作也將符合 LVMH 旗下品牌當(dāng)下的商業(yè)模式。此次合作將使得中國中免與 LVMH 集團(tuán)可以憑借各自優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步深化大中華區(qū)的合作、實(shí)現(xiàn)互利共贏。雙方將在產(chǎn)品銷售、門店開設(shè)、品牌推廣、文化交流、旅游服務(wù)及客戶體驗(yàn)等領(lǐng)域開展合作。

中國中免董事、總經(jīng)理常筑軍先生表示：“此次交易將進(jìn)一步拓展中國中免的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，輻射大灣區(qū)，打造國潮出海平臺(tái)和國際化業(yè)務(wù)中臺(tái)，并持續(xù)為境內(nèi)外游客提供高品質(zhì)的旅游零售消費(fèi)體驗(yàn)，切實(shí)發(fā)揮央企控股上市公司的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，助力港澳地區(qū)零售經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。這是中免在母公司中國旅游集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，加快國際化業(yè)務(wù)布局與拓展以及積極落實(shí)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略、國潮出海戰(zhàn)略的重要舉措?！?/p>

DFS董事長兼首席執(zhí)行官Ed Brennan先生表示：“這次港澳地區(qū)的交易是 DFS重要的一步。DFS 在香港及澳門建立的深厚市場(chǎng)根基與卓越運(yùn)營能力是我們引以為傲的成就。中國中免將憑借其專業(yè)能力與全新的視角，讓DFS 的購物體驗(yàn)得以延續(xù)和提升。我們?yōu)镈FS在這一地區(qū)的發(fā)展歷程感到自豪，并由衷地感謝所有參與其中的所有員工?！?/p>

LVMH 集團(tuán)北亞區(qū)總裁Michael Schriver先生表示：“數(shù)十年來，DFS 在推動(dòng)香港及澳門成為頂級(jí)旅游零售目的地的過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。鑒于中國中免在旅游零售領(lǐng)域的專業(yè)積淀與成功經(jīng)驗(yàn)，展望未來，我們認(rèn)為中國中免是運(yùn)營 DFS 香港及澳門業(yè)務(wù)并引領(lǐng)其開啟新篇章的理想合作伙伴。此次交易也充分彰顯了我們對(duì)中國市場(chǎng)長期潛力的信心?！?/p>

本次交易的完成仍需滿足慣常交割條件，預(yù)計(jì)將在約兩個(gè)月后完成。

中國銀河國際擔(dān)任本次交易中國中免的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，金杜律師事務(wù)所擔(dān)任本次交易中國中免的法律顧問，富而德律師事務(wù)所擔(dān)任本次交易DFS與LVMH的法律顧問。

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