11月24日，資本邦了解到，新三板企業(yè)壹創(chuàng)國(guó)際(839120.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌相關(guān)事宜的議案。

按照北京證券交易所關(guān)于精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所的安排，公司2021年11月22日第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票在精選層掛牌轉(zhuǎn)為在北京證券交易所上市的議案》，公司決定申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌轉(zhuǎn)為申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在北京證券交易所上市，并相應(yīng)更新申請(qǐng)文件。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不低于1,000,000股且不超過(guò)13,309,125股(或不超過(guò)15,305,493股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下))。

本次發(fā)行底價(jià)為10元/股，本次發(fā)行可以通過(guò)公司和主承銷(xiāo)商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢(xún)價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格。最終定價(jià)方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新發(fā)展研究中心建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目：

①設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目：擬投資6,729.83萬(wàn)元，分兩年建設(shè)完成。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，公司將對(duì)深圳、廣州、武漢3個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以租賃的方式進(jìn)行擴(kuò)建，新增辦公面積2,540.00㎡。同時(shí)，公司將采購(gòu)或定制一批軟硬件設(shè)備，加強(qiáng)辦公環(huán)境建設(shè)，擴(kuò)充設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理人員，積極在全國(guó)范圍內(nèi)鋪排設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

②創(chuàng)新發(fā)展研究中心建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃總投資2,548.97萬(wàn)元，建設(shè)期兩年。項(xiàng)目計(jì)劃在原有組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，通過(guò)租賃新場(chǎng)地，招聘高端技術(shù)人才，配備先進(jìn)的軟硬件電子設(shè)備，對(duì)BIM技術(shù)、裝配式建筑、專(zhuān)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化和設(shè)計(jì)軟件研發(fā)進(jìn)行前沿探索及研究，提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力，為公司后續(xù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生式增長(zhǎng)蓄力。

③企業(yè)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃總投資1,494.28萬(wàn)元，建設(shè)期兩年。項(xiàng)目通過(guò)配置一系列的軟硬件設(shè)備，招聘系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)運(yùn)維人員更新和升級(jí)企業(yè)信息化平臺(tái)系統(tǒng)，增強(qiáng)公司內(nèi)部信息共享程度，全面提升企業(yè)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成管理與科學(xué)應(yīng)用能力。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年、2020年經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為17,023,172.92元、29,785,086.14元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為15,402,471.64元、27,554,191.01元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算)分別為28.65%、34.28%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算)分別為25.92%、31.71%，，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，壹創(chuàng)國(guó)際于2016年8月17日掛牌新三板。公司公告顯示，壹創(chuàng)國(guó)際所處行業(yè)是專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，提供包括建筑設(shè)計(jì)(居住建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、商業(yè)綜合體、文旅建筑)、城市規(guī)劃、BIM設(shè)計(jì)與咨詢(xún)、綠色建筑設(shè)計(jì)與咨詢(xún)、園林景觀設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)、工業(yè)化設(shè)計(jì)等全面服務(wù)。(王健凡)