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高盛:市場高估銀行風險,預期或面臨重新定價 當前速訊

2023-04-17 15:30:05 來源:指股網(wǎng)


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由于經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)走軟、通脹降低和銀行業(yè)壓力有所緩解,美元繼續(xù)走弱。從3月份的FOMC會議紀要中可以清楚地看出,美聯(lián)儲官員擔心,銀行倒閉可能會收緊貸款標準,打擊市場情緒,進一步挫傷經(jīng)濟。到目前為止,銀行業(yè)風險似乎基本可控,但更關鍵的問題是,銀行業(yè)危機將在未來給市場和政策制定者帶來怎樣的壓力。市場目前似乎正在為一場急劇的衰退定價,這將要求美聯(lián)儲進一步降息,但是在急劇衰退的背景下,美元受避險情緒支撐可能會再次走強。但對于未來的緊縮路徑,還有一種潛在的可能,即美聯(lián)儲再加息一次,并認為利率已經(jīng)處于限制性區(qū)間當中,后續(xù)將利用銀行的信貸緊縮來進一步收緊流動性,使得通脹進一步放緩。這一結(jié)果似乎非常合理,也和我們的預期相差不遠,通脹仍在繼續(xù)上行,而嚴重衰退的風險已經(jīng)有回落的跡象。值得注意的是,盡管美聯(lián)儲官員曾對銀行業(yè)風險表示擔憂,但是自此之后的多數(shù)分析師都認為,銀行業(yè)目前的緊縮程度依然相對溫和。這也和我們的觀點相一致,此前的貸款數(shù)據(jù)發(fā)出了誤導性信號,破產(chǎn)的銀行可能只是特例。因此,鑒于最近的一系列數(shù)據(jù),近期美元貶值是可以理解的,投資者正在為小幅的經(jīng)濟放緩和大幅的寬松定價,但是我們依然認為,外匯市場的預期相對脆弱,不久之后市場預期可能面臨重新定價。
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