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環(huán)球頭條:今日市場信號:日本正式提名至天河南任新央行行長 CPI強勢來襲

2023-02-14 11:29:12 來源:指股網(wǎng)


(資料圖片)

2月14日,周二亞市盤中,因為投資者仍然樂觀地認(rèn)為,稍后將公布的關(guān)鍵美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)將顯示通脹放緩,而日元在提名新央行行長之前收復(fù)了損失。日本政府預(yù)計今日上午10點提交日本央行行長及副行長人選提名,此前消息稱行長候選人為植田和男,副行長為冰見野良三和內(nèi)田真一,由于執(zhí)政黨掌控參眾兩院,因此提名即任命。這三人在經(jīng)濟專家間以理論家和實干派著稱,不過由于市場尚難以預(yù)測其后續(xù)政策主張,因此提名雖然可能引發(fā)日元小幅波動,但主導(dǎo)走勢的或仍將是晚間美國CPI報告。亞洲市場澳大利亞商業(yè)環(huán)境在經(jīng)歷了三個月的放緩后在1月份大幅反彈,而成本壓力再次上升,這是一個令人驚訝的強勁跡象,可能會增加進一步加息的理由。澳大利亞國民銀行(NAB)周二的調(diào)查顯示,其5月份商業(yè)狀況指數(shù)上升18點至12,遠(yuǎn)高于其長期平均水平。信心指數(shù)攀升6點至+6,其中批發(fā)、運輸和公用事業(yè)行業(yè)的漲幅領(lǐng)漲。日本去年第四季GDP以季環(huán)比折年率計增長0.6%,扭轉(zhuǎn)之前一個季度的頹勢。數(shù)據(jù)出爐之際,正值日本政府將提名新的央行行長。經(jīng)濟從上一季度意外萎縮中扭轉(zhuǎn)過來,應(yīng)該可以向新行長提供一些證據(jù),證明日本經(jīng)濟仍在朝著溫和復(fù)蘇的方向發(fā)展。這部分歸功于私人消費復(fù)蘇。對居民的旅行補貼計劃也促進了服務(wù)業(yè)活動。服務(wù)業(yè)占日本國內(nèi)消費總量的60%。另外,日元走強和大宗商品價格下跌,幫助削減了曾經(jīng)一度暴漲的進口賬單,而這是夏季萎縮背后的主要因素之一。歐洲市場歐洲央行管理委員會成員馬里奧·森特諾(Mario Centeno)告訴彭博電視臺,“當(dāng)然,我們比以前更接近這個終端利率……我們正在接近它,我認(rèn)為三月將是一個偉大的時刻,讓我們非常清楚這一點。與此同時,對于央行從目前的每次會議50個基點放緩緊縮步伐,森特諾表示,“我們真的需要看到通脹在中期收斂到2%。他補充說,三月份的新預(yù)測“將確切地告訴我們在這個過程中的位置”。歐洲央行管理委員會成員伊格納齊奧·維斯科(Ignazio Visco)周六表示,利率必須繼續(xù)“以漸進但有節(jié)制的方式,根據(jù)即將公布的數(shù)據(jù)及其在評估通脹前景中的使用”。但當(dāng)被問及利率會上升到什么程度時,他回答說“我們不知道”。維斯科還表示,“今天,通貨緊縮顯然是必要的,但鑒于歐元區(qū)普遍存在的私人和公共債務(wù)水平,我們必須小心避免設(shè)計不必要和過度的實際利率上升。“事實上,我相信,我們行動的可信度不是通過在面對通貨膨脹時展示我們的肌肉來維護的,而是通過不斷表現(xiàn)出智慧和平衡來維護的。在冬季中期預(yù)測中,歐盟委員會上調(diào)了歐元區(qū)2023年的增長預(yù)測,并下調(diào)了通脹預(yù)測?!懊鎸Ξ?dāng)前的挑戰(zhàn),歐洲經(jīng)濟被證明具有彈性。我們能夠勉強避免經(jīng)濟衰退。我們對今年的增長前景和預(yù)計的通脹下降更為樂觀,“為人民服務(wù)的經(jīng)濟執(zhí)行副總裁Valdis Dombrovskis表示。經(jīng)濟專員保羅·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)表示:“我們進入2023年的基礎(chǔ)比預(yù)期的要堅實:經(jīng)濟衰退和天然氣短缺的風(fēng)險已經(jīng)消退,失業(yè)率仍處于歷史低位。國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預(yù)測:2023年為0.9%(從秋季的0.3%上調(diào))。2024年為1.5%(不變)。HICP通脹預(yù)測:2023年為5.6%(從6.1%下調(diào))。2024年為2.5%(從2.6%下調(diào))。今日英國勞動力市場數(shù)據(jù),這對英國央行的政策仍然非常重要。英國央行貨幣政策委員會的鷹派肯定希望看到勞動力市場有所放松,特別是平均收入增長有所下降,然后他們樂于停止緊縮周期。確實在 50 月數(shù)據(jù)中看到平均收益增長下降的前景,而市場共識認(rèn)為它大致保持不變,因此風(fēng)險可能略微下行英鎊,特別是因為歐元兌英鎊在 0 月貨幣政策委員會會議后的短暫上漲后回落了不止一個大數(shù)字。英國曲線目前定價在利率達(dá)到峰值之前再收緊88個基點,如果盈利增長顯示出放緩的跡象,這可能會減少,因為英國央行預(yù)測未來幾年通脹將遠(yuǎn)低于目標(biāo),即使利率與當(dāng)前水平保持不變。除非數(shù)據(jù)明顯強勁,否則歐元兌英鎊會下跌。美洲市場美聯(lián)儲理事鮑曼(Michelle Bowman)在一次演講中表示,“我們離實現(xiàn)物價穩(wěn)定還很遠(yuǎn),我預(yù)計有必要進一步收緊貨幣政策,以將通脹降至我們的目標(biāo)”?!拔覍ω泿耪呶磥砺窂降目捶▽⒗^續(xù)受到即將公布的數(shù)據(jù)及其對前景的影響的影響,”她說?!霸诳紤]進一步加息時,我將繼續(xù)尋找一致的證據(jù)表明通脹仍處于下行通道,以及在什么時候我們將對政策利率采取足夠限制的立場。周二的美國CPI是本周的亮點,市場將對任何偏離共識0.4%的總體和核心月率變化做出重大反應(yīng)。當(dāng)我們進入新的一年時,4 月份的 CPI 將告訴我們很多關(guān)于定價決策的信息。我們預(yù)計第四季度的趨勢放緩將持續(xù)下去,盡管鑒于周五宣布的第四季度上調(diào),我們現(xiàn)在也預(yù)計整體以及食品和能源除外的漲幅為4.0%,均高于我們之前的預(yù)測4.0%。但新年定價顯然有可能令人驚訝。自月初發(fā)布就業(yè)報告以來,美國國債收益率已經(jīng)大幅上升,目前與美聯(lián)儲3月的點數(shù)大致一致,聯(lián)邦基金定價到5月將升至2.<>%,因此現(xiàn)在的風(fēng)險在很大程度上是雙向的。在強勁/疲軟的CPI下,美元兌風(fēng)險較高的貨幣也有上行/下行空間。雖然收益率利差的變動幅度可能小于相對于日元的利差,但預(yù)計強勁/疲軟的CPI將引發(fā)負(fù)面/正面的風(fēng)險反應(yīng),因此商品貨幣尤其可能敏感。我們對共識數(shù)字的預(yù)測表明不會出現(xiàn)大動作,但在本月迄今為止收益率上升之后,共識數(shù)字的風(fēng)險可能是美元下行。

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