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觀點:今日六大機構(gòu)貨幣黃金原油觀點分析(2023年1月20日)

2023-01-20 14:45:58 來源:指股網(wǎng)


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高盛:俄羅斯油品重新定向或已就緒?在歐盟2月5日對俄羅斯精煉石油產(chǎn)品實施禁運之前,高盛對俄羅斯石油生產(chǎn)預(yù)測模型進行了改進。模型顯示,盡管歐盟實施了禁運,G7實施了價格上限,但俄羅斯的原油總產(chǎn)量仍保持不變。具體而言,預(yù)計俄羅斯的原油產(chǎn)量在1110萬桶/天左右波動,與10月份的IEA報告一致。同時,預(yù)計到4月份,俄羅斯的產(chǎn)量將下降60萬桶/天,因為在禁運之后,俄羅斯缺乏油輪來完全轉(zhuǎn)移石油。事實上,只有10%的俄羅斯輸往歐洲的石油產(chǎn)品在禁令實施前18天被轉(zhuǎn)移,而50%的原油流量在11月禁令實施前18天被轉(zhuǎn)移,這可能反映了俄羅斯的“影子艦隊”更適合處理原油而不是原油產(chǎn)品,預(yù)計這將導(dǎo)致俄羅斯油品出口下降。道明證券:白銀上行信號繼續(xù)減弱,黃金會否出現(xiàn)高位拋售?白銀只要向上突破24.6美元才能避免CTA的平倉行為,而由于價格仍然停留在窄幅區(qū)間內(nèi),白銀的上行信號繼續(xù)減弱。另外,自印度排燈節(jié)慶祝活動以來,印度對實物白銀需求的飆升已有所消退。至于中國重新開放是否會同樣導(dǎo)致中國白銀需求的激增,目前仍不清楚。與此同時,CTA拋售黃金的可能性正在上升。盡管現(xiàn)在預(yù)測趨勢還為時過早,但隨著中國農(nóng)歷新年慶?;顒拥呐R近,上海交易員的大規(guī)模買入在過去兩個交易日有所放緩。在金價突破1990美元之前,趨勢追隨者不太可能增加黃金多頭頭寸,但CTA可能會選擇在1920美元下方恢復(fù)拋售行動,若黃金跌至1880美元下方將引發(fā)更多的平倉行為。我們繼續(xù)關(guān)注中國農(nóng)歷新年后的交易活動,將其作為下一個觀察近期亞洲投資者消費能力的線索。澳新銀行:2023年黃金/美元前景非常積極金價站上1900美元水平,這是2022年4月以來首見。 澳新銀行經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為,黃色金屬在未來一年有一個光明的前景。央行購買黃金的行為可能會繼續(xù)下去。經(jīng)濟前景的惡化將增加對黃金的避險需求。 地緣政治風(fēng)險也可能在第二年繼續(xù)升高,鼓勵投資者進行避險。我們預(yù)計珠寶需求將按年增長4%,超過2021年,實物需求的前景也有所改善。 隨著中國經(jīng)濟活動在重新開放后的正常化,消費者對折的需求可能會回升。 印度的情況相對較好,支撐著珠寶需求。中央銀行購買黃金可能會繼續(xù),盡管與今年創(chuàng)紀(jì)錄的購買量相比,速度有所放緩。 地緣政治風(fēng)險升高,貿(mào)易緊張局勢和貨幣風(fēng)險將繼續(xù)促使他們將外匯儲備分散到黃金中。盛寶銀行:黃金的買盤依然強勁黃金新一輪走強的態(tài)勢正不斷受到考驗,但目前看來,其走勢仍表現(xiàn)出相當(dāng)強的韌性。本周初黃金持續(xù)收低,但是仍收高于1900美元,下方的買盤依然強勁。交易員已經(jīng)從美國國債收益率和美元的走勢中得到了方向性的指引,他們相信美聯(lián)儲的利率即將見頂。在過去的20年里,利率見頂都曾引發(fā)了黃金相當(dāng)強勢的反彈。但是,如果市場認(rèn)為美聯(lián)儲將繼續(xù)對抗通脹,那主要的機構(gòu)投資者可能會繼續(xù)觀望,黃金ETF持倉量的持續(xù)低迷已經(jīng)初見端倪。黃金目前的支撐位在1896美元,其次是1862美元,這也是21日移動平均線的所在位置。北歐聯(lián)合銀行:今后會議上歐洲央行仍將致力加息50個基點歐洲央行管理委員會(GC)決心進一步大幅加息。歐央行將堅定地維持進一步加息50個基點的路徑。我們認(rèn)為歐洲央行仍決心進一步加息50個基點。與歐洲央行目前的想法相比,市場對歐央行將降息的定價看起來相當(dāng)激進。風(fēng)險傾向于歐洲央行加快減持債券的步伐。法國興業(yè)銀行:如果能源危機真的結(jié)束,歐元/美元可能達到1.20如果能源危機真的結(jié)束,歐元還有很長的路要走。歐元/美元可能接近1.20。我們對歐元/美元的2022年底預(yù)測是1.12,我們意識到貨幣的上漲速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期。 如果我們能正確地認(rèn)識到,盡管烏克蘭的戰(zhàn)爭轟轟烈烈,俄羅斯流向歐洲的天然氣基本枯竭,但能源危機已經(jīng)結(jié)束,我們就需要將預(yù)測值提高到1.20左右。由于天然氣供應(yīng)的脆弱性,不需要風(fēng)險溢價? 不懷疑全球液化天然氣市場能在明年冬天及時增長? 拿出這些擔(dān)憂,歐洲的經(jīng)濟衰退風(fēng)險就融化了,把所有的焦點都留給了歐洲央行。(指股網(wǎng)編輯:林雪)

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