2022年8月25日，立訊精密(002475.SZ)發(fā)布了關于申請發(fā)行超短期融資券的公告。

公告顯示，立訊精密工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“立訊精密”或“公司”)為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結構，降低融資成本，滿足公司快速發(fā)展對資金的需求，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務指引》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務規(guī)程(試行)》等有關規(guī)定，結合公司發(fā)展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券。

本次擬發(fā)行超短期融資券的具體方案如下：

1、發(fā)行人：立訊精密工業(yè)股份有限公司;

2、發(fā)行規(guī)模：本次申請注冊超短期融資券的規(guī)模不超過120億元(含120億元)，最終的發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書中載明的額度為準;

3、發(fā)行期限：本次申請發(fā)行超短期融資券的期限不超過270天(含270天);

4、發(fā)行日期：公司將根據(jù)實際經(jīng)營情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內擇機一次性或分期發(fā)行;

5、超短期融資券面值：人民幣100元;

6、發(fā)行利率：發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時市場情況，通過簿記建檔、集中配售方式最終確定;

7、發(fā)行對象：銀行間市場的機構投資者(國家法律法規(guī)禁止購買者除外);

8、發(fā)行方式：本次發(fā)行超短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行;

9、承銷方式：主承銷商以余額包銷的方式承銷本超短期融資券;

10、募集資金用途：本次注冊發(fā)行超短期融資券募集資金用于發(fā)行人本部及下屬公司償還金融機構借款、補充營運資金、償還信用債券等交易商協(xié)會認可的用途。

為提高融資效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬提請股東大會授權公司董事長根據(jù)公司資金需要、業(yè)務情況以及市場條件全權決定和辦理與本次超短期融資券注冊、發(fā)行有關的具體事宜，主要包括但不限于：

1、在法律法規(guī)允許的范圍內，決定或修訂、調整本次發(fā)行超短期融資券的發(fā)行額度、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與本次發(fā)行超短期融資券相關的具體事宜;

2、聘請本次發(fā)行的主承銷商及其他中介機構;

3、簽署與本次超短期融資券注冊、發(fā)行有關的各項文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書和承銷協(xié)議等;

4、辦理與本次超短期融資券注冊、發(fā)行有關的各項手續(xù)，包括但不限于辦理本次超短期融資券的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等事項的有關手續(xù);

5、在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行超短期融資券的具體方案、發(fā)行條款等相關事項進行相應修訂、調整;

6、辦理與本次發(fā)行超短期融資券有關的其他事項;

7、本次授權有效期限自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，公司獨立董事對申請發(fā)行超短期融資券事項發(fā)表了獨立意見，該事項需提交公司股東大會審議。(王健凡)