6月22日，資本邦了解到，中國信達(dá)(01359.HK)披露吸收合并淮礦集團(tuán)的進(jìn)展公告。于2022年6月20日，淮河能源、淮礦集團(tuán)及現(xiàn)有股東對《吸收合并協(xié)議》訂立補(bǔ)充協(xié)議。

在上述經(jīng)安徽省國資委核準(zhǔn)之評估值的基礎(chǔ)上，各方協(xié)商確定淮河能源吸收合并淮礦集團(tuán)100%股權(quán)的對價為人民幣409.34億元，股票發(fā)行價格及可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為2.60元╱股。

其中，以現(xiàn)金方式支付交易對價人民幣5億元，以發(fā)行股份方式支付交易對價人民幣388.59億元，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付交易對價人民幣15.75億元。

同時，此次吸收合并過程中，將由淮河控股和╱或其指定的第三方和╱或中國信達(dá)和╱或其指定的第三方為淮河能源異議股東(「異議股東」)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。

其中，中國信達(dá)及╱或其指定的第三方向有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的異議股東提供不超過人民幣5億元的現(xiàn)金選擇權(quán)。

中國信達(dá)表示，此次吸收合并完成后，中國信達(dá)將持有淮河能源約5.51%的股份權(quán)益(不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券及現(xiàn)金選擇權(quán))。若中國信達(dá)將所持有的全部可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為股份(不考慮現(xiàn)金選擇權(quán))，中國信達(dá)將最多持有淮河能源約7.60%的股份權(quán)益。（鄒文榕）