5月10日，北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)募集說(shuō)明書(shū)。

該期債券擬發(fā)行金額為不超過(guò)人民幣20億元(含20億元)，為無(wú)擔(dān)保債券;期限5年，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。該期債券為固定利率，票面利率由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況確定。起息日2022年5月13日，兌付日為2027年5月13日。

牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人、簿記管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA級(jí)，該期債券的信用等級(jí)為AAA級(jí)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還進(jìn)入回售期的公司債券本金。據(jù)悉，擬償還回售公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)“19首股01”，票面利率4.39%，債券余額20億元，起息日2019年5月22日，到期日2024年5月22日，回售日2022年5月23日。

最近三年末，發(fā)行人合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為為80.92%、80.42%和78.68%;流動(dòng)比率分別為1.78、1.91和2.06;速動(dòng)比率分別為0.53、0.62和0.73。最近三年，發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)83.54億元、66.65億元和40.75億元;分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)56.36億元、41.84億元和20.96億元。