2月1日，資本邦了解到，伊利股份宣布了境外子公司金港控股投資及收購澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司股權的進展。

2022年1月28日，交易各方完成相應股權交割事宜，中國乳業(yè)近年來第一大并購案落定。

根據(jù)《購股協(xié)議》，CitagriEasterLimited、晟德大藥廠股份有限公司、玉晟生技投資股份有限公司、Dutch Dairy Investments HK Limited(統(tǒng)稱“賣方”)向香港金港商貿控股有限公司(簡稱“金港控股”或“要約方”)轉讓澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司(簡稱“澳優(yōu)乳業(yè)”)合計530,824,763股股份，交易對價為5,340,097,116港元。

根據(jù)《認購協(xié)議》，金港控股認購澳優(yōu)乳業(yè)90,000,000股新股，認購對價為905,400,000港元。

交割完成后，金港控股合計持有620,824,763股的澳優(yōu)乳業(yè)股份，占澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%，成為其單一最大股東。

2021年10月27日，伊利股份曾發(fā)布公告，擬通過全資子公司金港控股戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè)，進一步加碼嬰幼兒配方奶粉和營養(yǎng)食品領域。

據(jù)悉，澳優(yōu)乳業(yè)旗下羊奶粉品牌佳貝艾特已成為嬰幼兒配方奶粉領域的標桿性產品。目前，澳優(yōu)已在荷蘭、澳大利亞、新西蘭等全球“黃金奶源地”完成研發(fā)及供應鏈布局，形成嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、營養(yǎng)品、益生菌等的生命全階段營養(yǎng)呵護體系。

根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，自2018年以來，澳優(yōu)配方羊奶粉銷售額已連續(xù)3年占國內嬰幼兒配方羊奶粉總進口量6成以上，居全球羊奶粉銷量第一。

2021年第三季度，伊利股份實現(xiàn)營業(yè)收入283.81億元，同比增長8.48%，實現(xiàn)歸母凈利潤26.22億元，同比增長14.56%。期間，公司奶粉業(yè)務發(fā)展顯著，奶粉及奶制品實現(xiàn)收入40.41億元，同比增長48.2%。

財信證券認為，伊利股份收購澳優(yōu)后，有望在奶源/產品/渠道方面產生更大的協(xié)同效應，助力進一步增強奶粉業(yè)務競爭力。（Emily）