1月6日晚間，大發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃交換要約1.845億美元票據(jù)，新票據(jù)將于2022年6月30日到期，年利率12.5%。

此前，于2021年1月19日及2021年6月10日，打發(fā)地產(chǎn)發(fā)行本金總額為2.8億美元的現(xiàn)有票據(jù)，按年利率9.95厘計(jì)息，并須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的未償還本金額為1.845億美元。

于本公告日期，大發(fā)地產(chǎn)根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規(guī)限下就現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開始要約交換。

現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求已于2022年1月6日開始并將于2022年1月12日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)截止，除非打發(fā)地產(chǎn)予以延長或提早終止。倘適用屆滿期限獲延長或提早終止，該公司將作出適當(dāng)公告。

于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)每1000美元本金額的交換及同意代價(jià)總額為現(xiàn)金本金還款40美元、現(xiàn)金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)(即“新票據(jù)”);及任何應(yīng)計(jì)利息(以現(xiàn)金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。

另外，新票據(jù)將于2022年6月30日到期。新票據(jù)將按年利率12.5厘計(jì)息，并于到期日支付。

在進(jìn)行交換要約的同時(shí)，本公司亦征求持有人同意建議豁免及修訂。交換要約一經(jīng)實(shí)行以及建議豁免及修訂一經(jīng)獲采納及生效，將延長我們的債務(wù)的到期日、強(qiáng)化我們的資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流管理。

倘交換要約及同意征求未能成功實(shí)行，大發(fā)地產(chǎn)可能無法悉數(shù)贖回于2022年1月18日到期的現(xiàn)有票據(jù)。

大發(fā)地產(chǎn)認(rèn)為，于2021年下半年，中國房地產(chǎn)開發(fā)商及為該行業(yè)增長和發(fā)展提供資金的資本市場經(jīng)歷了一個(gè)拐點(diǎn)。銀行對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的貸款減少對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)商獲得境內(nèi)資本的途徑造成了不利影響。銀行對(duì)買家按揭融資提供的貸款減少，加上買家對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)商完成項(xiàng)目的能力產(chǎn)生擔(dān)憂對(duì)物業(yè)銷量造成了不利影響。此外，動(dòng)用預(yù)售所得款項(xiàng)亦受到中國適用法律的限制。境外資本市場對(duì)該等境內(nèi)事件的不利反應(yīng)減少了本公司償還即將到期的到期款項(xiàng)的資金來源。