到底誰在募資?募資1.6億元，超過33%進入中介的口袋。迫使三個募投項目必須另外再去找錢。

上海艾錄(301062)IPO原計劃募資3.1億元，但在發(fā)行過程中，由于每股發(fā)行價過低，導致實際募資只有1.6億元，這其中還包含了中介機構的發(fā)行費5341萬元，最終上海艾錄只拿到1.07億元。

IPO募資遠低于預期，使得上海艾錄被迫調整三個募投項目資金來源。而資金缺口，將通過公司自籌資金或通過銀行貸款予以解決。

上海艾錄主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、銷售以及服務。公司客戶有巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)、沈陽化工、妙可藍多、伊利、雀巢(Nestle)、

菲仕蘭(Friesland)、立邦、東方雨虹、圣戈班(Saint-Gobain)、嘉吉(Cargill)等國內外知名工業(yè)及消費類企業(yè)。

2018年至2020年，上海艾錄營收和凈利潤穩(wěn)步增長。營收分別為5.46億元、6.54億元和7.65億元，凈利潤分別為4786萬元、5777萬元和1.06億元。

按照招股書計劃，該公司計劃發(fā)行不超過 4850萬股，計劃募集資金3.11億元。分別投向工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產基地擴建項目、復合環(huán)保包裝新材料生產線技改項目和智慧工廠信息化升級改造項目等三個項目。

不過，在實際發(fā)行過程中，由于發(fā)行價過低，上海艾錄IPO募資并不理想。數(shù)據顯示，上海艾錄此次IPO發(fā)行4850萬股，每股發(fā)行價為3.31元，實際募集資金總額為1.6億元，扣除發(fā)行費用人民幣(不含增值稅)53,409,303.15 元后，實際募集資金凈額為1.07億元。

實際募資只有預期的1/3，上海艾錄不得不對三個募投項目資金來源做出調整。其中，工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產基地擴建項目原計劃使用2.19億元募資，調整后只能使用1.4億元，但項目總投資為4.1億元，剩余資金只能通過公司自籌資金或通過銀行貸款予以解決。剩下兩個項目都將大幅度下調使用募資金額。

資料顯示，上海艾錄ipo保薦人(主承銷商)為中信證券、發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務所、審計機構為立信會計師事務所(特殊普 通合伙)、評估機構為上海申威資產評估有限公司。(李 矛)