到底誰在募資？IPO募資遠低于預(yù)期

2021-10-15 13:47:40 來源：挖貝網(wǎng)

到底誰在募資?募資1.6億元，超過33%進入中介的口袋。迫使三個募投項目必須另外再去找錢。

上海艾錄(301062)IPO原計劃募資3.1億元，但在發(fā)行過程中，由于每股發(fā)行價過低，導(dǎo)致實際募資只有1.6億元，這其中還包含了中介機構(gòu)的發(fā)行費5341萬元，最終上海艾錄只拿到1.07億元。

IPO募資遠低于預(yù)期，使得上海艾錄被迫調(diào)整三個募投項目資金來源。而資金缺口，將通過公司自籌資金或通過銀行貸款予以解決。

上海艾錄主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。公司客戶有巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)、沈陽化工、妙可藍多、伊利、雀巢(Nestle)、

菲仕蘭(Friesland)、立邦、東方雨虹、圣戈班(Saint-Gobain)、嘉吉(Cargill)等國內(nèi)外知名工業(yè)及消費類企業(yè)。

2018年至2020年，上海艾錄營收和凈利潤穩(wěn)步增長。營收分別為5.46億元、6.54億元和7.65億元，凈利潤分別為4786萬元、5777萬元和1.06億元。

按照招股書計劃，該公司計劃發(fā)行不超過 4850萬股，計劃募集資金3.11億元。分別投向工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地擴建項目、復(fù)合環(huán)保包裝新材料生產(chǎn)線技改項目和智慧工廠信息化升級改造項目等三個項目。

不過，在實際發(fā)行過程中，由于發(fā)行價過低，上海艾錄IPO募資并不理想。數(shù)據(jù)顯示，上海艾錄此次IPO發(fā)行4850萬股，每股發(fā)行價為3.31元，實際募集資金總額為1.6億元，扣除發(fā)行費用人民幣(不含增值稅)53,409,303.15 元后，實際募集資金凈額為1.07億元。

實際募資只有預(yù)期的1/3，上海艾錄不得不對三個募投項目資金來源做出調(diào)整。其中，工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地擴建項目原計劃使用2.19億元募資，調(diào)整后只能使用1.4億元，但項目總投資為4.1億元，剩余資金只能通過公司自籌資金或通過銀行貸款予以解決。剩下兩個項目都將大幅度下調(diào)使用募資金額。