7月6日，資本邦了解到，小鵬汽車-W發(fā)布公告稱，公司擬全球發(fā)售8500萬股股份，其中香港發(fā)售股份425萬股，國際發(fā)售股份8075萬股，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份165.00港元，小鵬汽車估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約137.81億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

具體來看，香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購。公司合共接獲認(rèn)購6260萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約14.73倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為425萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的5.0%(行使任何超額配股權(quán)前)。

國際發(fā)售方面，初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約8.54倍。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為8075萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的95.0%(行使任何超額配股權(quán)前)。

小鵬汽車預(yù)期A類普通股將于2021年7月7日于聯(lián)交所主板掛牌上市，A類普通股每手買賣單位100股。

另外，據(jù)港交所消息，小鵬汽車將于7月7日上市日納入可進(jìn)行賣空的指定證券名單。其期貨及期權(quán)將于同日推出，與小鵬汽車相關(guān)的衍生權(quán)證可于股份上市當(dāng)日掛牌。