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指股網(wǎng)訊，慧居科技(02481)于2023年6月28日-7月3日招股，公司擬發(fā)行7560萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，每股發(fā)售價(jià)3港元-4.2港元，每手1000股，預(yù)期公司H股將于2023年7月10日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司是一家主要在“三北地區(qū)”經(jīng)營(yíng)的跨省供熱服務(wù)供應(yīng)商。公司主要從事根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)向居民及非居民供熱服務(wù)客戶(hù)提供供熱服務(wù)。于最后實(shí)際可行日期，公司持有五項(xiàng)已投入經(jīng)營(yíng)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)及一項(xiàng)在建特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，其中三項(xiàng)于山西省經(jīng)營(yíng)，一項(xiàng)于甘肅省經(jīng)營(yíng)，一項(xiàng)于內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)營(yíng)及一項(xiàng)為河南省在建項(xiàng)目。

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司實(shí)現(xiàn)收入13.76億元(人民幣，下同)、12.91億元及14.44億元，分別實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占凈利6683萬(wàn)元、1.11億元及9643.1萬(wàn)元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股3.60港元及超額配股權(quán)未獲行使，公司估計(jì)將收到的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)約為1.88億港元。約50.0%將用于蘭州新區(qū)供熱調(diào)峰鍋爐建設(shè)項(xiàng)目的新調(diào)峰鍋爐(將為燃煤鍋爐)建設(shè);約40.0%將用于建設(shè)一級(jí)輸配管網(wǎng)及供熱服務(wù)設(shè)施、采購(gòu)供熱經(jīng)營(yíng)的相關(guān)設(shè)備及裝置以及新密供熱準(zhǔn)備及擴(kuò)展項(xiàng)目;約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。