全球市場(chǎng)綜述

【資料圖】

1、歐美市場(chǎng)行情

三大股指期貨走低，以藍(lán)籌股為主的道指期貨跌0.33%；標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.33%；以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌0.34%。歐洲股市走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.54%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.21%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.05%

2、市場(chǎng)消息面解讀

歐盟未能就能源改革達(dá)成一致

能源網(wǎng)站Oilprice分析師Irina Slav稱，歐盟周一未能就其能源市場(chǎng)改革方案達(dá)成一致。該方案旨在將電價(jià)與天然氣價(jià)格脫鉤。 未能就改革達(dá)成一致在很大程度上是由于最后一刻提出的延長(zhǎng)國(guó)家對(duì)燃煤發(fā)電支持的建議。 盡管歐盟迫切希望找到一個(gè)解決方案，以避免未來價(jià)格飆升，但成員國(guó)對(duì)不同的能源有著截然不同的態(tài)度。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)希望歐盟推遲對(duì)電動(dòng)汽車電池材料征收關(guān)稅

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)表示，希望歐盟再等三年再對(duì)從歐洲和英國(guó)以外進(jìn)口的電動(dòng)汽車的電池零部件和材料征收計(jì)劃中的關(guān)稅。該汽車行業(yè)組織表示，這項(xiàng)定于2024年1月1日開始實(shí)施的規(guī)定，到2026年將使汽車制造商損失43億歐元，并損害該地區(qū)的電動(dòng)汽車行業(yè)。歐洲電池供應(yīng)鏈已經(jīng)投入了大量資金，但需要時(shí)間來建立所需的產(chǎn)能。汽車制造商仍然依賴亞洲的電池材料，因此這項(xiàng)規(guī)定可能會(huì)抑制產(chǎn)量，并幫助外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在歐洲和英國(guó)爭(zhēng)得一席之地。

沙特公共投資基金或以25億美元收購(gòu)巴西淡水河谷鎳銅業(yè)務(wù)10%的股份

知情人士稱，沙特公共投資基金（PIF）正成為競(jìng)購(gòu)巴西淡水河谷公司（Vale）價(jià)值25億美元左右的鎳和銅業(yè)務(wù)的領(lǐng)先競(jìng)標(biāo)者。PIF正與這家巴西石礦商就收購(gòu)其基本金屬部門約10%的股份進(jìn)行深入討論，有望擊敗日本貿(mào)易公司三井物產(chǎn)公司和卡塔爾投資局等競(jìng)購(gòu)對(duì)手。敲定正式協(xié)議可能至少需要幾周時(shí)間。PIF可能會(huì)通過1月份與沙特阿拉伯國(guó)有礦業(yè)公司Maaden成立的合資企業(yè)來完成此次收購(gòu)。該合資企業(yè)旨在收購(gòu)鐵礦石、銅、鎳和鋰業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)，是沙特阿拉伯實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化、擺脫對(duì)石油的依賴、確保獲得戰(zhàn)略礦產(chǎn)的努力的一部分。

隨著公司競(jìng)相利用需求 土耳其IPO市場(chǎng)加快了步伐

隨著在土耳其的公司尋求利用當(dāng)?shù)赝顿Y者對(duì)新股發(fā)行的熱情，這個(gè)國(guó)家的首次公開募股市場(chǎng)正在展現(xiàn)強(qiáng)勁的勢(shì)頭。到目前為止，已有20多家公司完成了上市流程并開始在土耳其交易，它們?cè)?023年期間共籌集了約260億里拉，相當(dāng)于大約13.3億美元，根據(jù)今年平均匯率計(jì)算。無論是以美元還是本地貨幣計(jì)算，這都超過了去年，并且創(chuàng)下了自2010年以來土耳其資本市場(chǎng)委員會(huì)網(wǎng)站記錄中里拉最高紀(jì)錄。隨著企業(yè)在土耳其獲得貸款變得更加困難，因此它們正試圖利用國(guó)內(nèi)投資者為它們提供資金?！皩?duì)于大多數(shù)公司而言，IPO是最容易、成本最低廉的融資來源?！盜nfo Yatirim經(jīng)紀(jì)公司副總經(jīng)理Tuna Cetinkaya表示，“因此有更多公司尋求滿足當(dāng)?shù)赝顿Y者的需求，我們可能會(huì)看到今年上市的公司比2022年更多?！?/p>

歐洲央行面臨過度緊縮風(fēng)險(xiǎn)？可能損害歐洲高收益?zhèn)?

瑞士寶盛集團(tuán)固定收益研究主管Markus Allenspach在一份報(bào)告中表示，歐洲央行可能會(huì)通過持續(xù)加息來過度收緊歐元區(qū)的貨幣政策，這可能會(huì)因借貸成本上升而損害歐元高收益?zhèn)l(fā)行人?！邦A(yù)計(jì)歐洲央行將出現(xiàn)更多政策失誤，因此我們維持對(duì)歐元高收益?zhèn)臏p持。歐洲央行處于一個(gè)非常多元化的貨幣聯(lián)盟中，正通過加息來應(yīng)對(duì)工資壓力，我們更擔(dān)心歐洲央行會(huì)過度緊縮?！?/p>

印度股市總市值超過英法股市 達(dá)到3.4萬(wàn)億美元居世界第4位

全球資金正在流向印度股市。強(qiáng)勁的企業(yè)業(yè)績(jī)推動(dòng)海外投資者自3月以來持續(xù)凈買入。具有代表性的股價(jià)指數(shù)SENSEX指數(shù)一直徘徊在最高點(diǎn)附近。印度在全球股票市場(chǎng)上的存在感正在上升。根據(jù)QUICK FactSet的各地區(qū)指數(shù)，觀察納入企業(yè)的總市值（以美元計(jì)算、截至16日），印度的總市值自3月底以來增加了13%，達(dá)到3.4萬(wàn)億美元，居世界第4位。超過了3月底排名第4位的法國(guó)和原宗主國(guó)英國(guó)。印度股市占FactSet統(tǒng)計(jì)的全球主要市場(chǎng)的合計(jì)總市值的3.3%。

商品盈余暴跌打擊歐元區(qū)經(jīng)常賬？恐拖累第二季度GDP增長(zhǎng)

潘森宏觀首席歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Claus Vistesen表示，歐元區(qū)調(diào)整后經(jīng)常賬盈余從3月份的約310億歐元大幅下降至4月份的40億歐元，這表明商品凈出口將拖累第二季度的GDP增長(zhǎng)。歐元區(qū)商品盈余從3月份的410億歐元降至160億歐元，這是由于進(jìn)口激增和出口大幅下降造成的。不過他表示，在明確得出歐元區(qū)GDP受到?jīng)_擊的任何結(jié)論之前，還需要5月份的數(shù)據(jù)?？傮w來看，歐元區(qū)經(jīng)常賬在截至4月份的12個(gè)月里錄得0.4%的赤字，低于去年同期1.1%的盈余。

俄羅斯原油出口量小幅下降？但減產(chǎn)證據(jù)仍然不足

俄羅斯流向國(guó)際市場(chǎng)的原油量有所下降，但仍遠(yuǎn)高于二月份水平（二月是俄羅斯承諾減產(chǎn)的基準(zhǔn)月份）。俄羅斯截至6月18日的四周平均海運(yùn)發(fā)貨量從上輪統(tǒng)計(jì)的366萬(wàn)桶/天小幅下降至363萬(wàn)桶/天。在此基礎(chǔ)上，目前日產(chǎn)量較截至5月21日的峰值減少了21.2萬(wàn)桶，但仍比截至2月26日的四周高出25萬(wàn)桶。俄羅斯總統(tǒng)普京此前表示石油和天然氣工業(yè)狀況良好，但他沒有解釋這將如何與其減產(chǎn)的承諾相一致。目前仍沒有多少證據(jù)表明俄羅斯承諾的減產(chǎn)50萬(wàn)桶/日已經(jīng)兌現(xiàn)，至少?zèng)]有完全兌現(xiàn)。盡管俄羅斯煉油廠在5月上旬降低了原油加工率，但隨著該國(guó)下游維護(hù)季節(jié)接近尾聲，加工率提高到了九周以來的最高水平，成品油的出口因此得到提振。

3、紐市盤前主要貨幣對(duì)走勢(shì)

歐元/美元：截止北京時(shí)間20：16，歐元/美元上漲，現(xiàn)報(bào)1.0934，漲幅0.11%。紐市盤前，歐元兌美元恢復(fù)積極交易，現(xiàn)在測(cè)試1.0940水平，加強(qiáng)了對(duì)今天剩余時(shí)間繼續(xù)看漲趨勢(shì)的預(yù)期，提醒您我們需要突破這一水平，以確認(rèn)向1.1075反彈，這代表了sour的下一個(gè)主要目標(biāo)。

英鎊/美元：截止北京時(shí)間20：16，英鎊/美元下跌，現(xiàn)報(bào)1.2759，跌幅0.24%。紐市盤前，GBPUSD貨幣對(duì)在主要看漲通道的支撐線上方保持盤整，隨機(jī)指標(biāo)繼續(xù)提供積極信號(hào)，等待向1.2885前進(jìn)，這是我們的下一個(gè)主要目標(biāo)。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時(shí)間20：16，現(xiàn)貨黃金上漲，現(xiàn)報(bào)1953.56，漲幅0.17%。紐市盤前，黃金價(jià)格顯示出積極的交易，以測(cè)試關(guān)鍵阻力1955.00，正如我們今天早上提到的，價(jià)格需要保持在這一水平以下，以保持今天的熊市趨勢(shì)有效，因?yàn)橥黄扑鼘?dǎo)致價(jià)格獲得額外的收益，達(dá)到1977.25。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時(shí)間20：16，現(xiàn)貨白銀下跌，現(xiàn)報(bào)23.781，跌幅0.61%。紐市盤前，自上午以來，白銀價(jià)格一直在EMA50附近徘徊，沒有表現(xiàn)出任何強(qiáng)勁的走勢(shì)，因此，今天的預(yù)期熊市趨勢(shì)沒有變化，這取決于價(jià)格在24.15下方的穩(wěn)定性，注意我們的目標(biāo)是從突破23.70開始，以確認(rèn)走向23.00作為下一個(gè)負(fù)目標(biāo)。

原油市場(chǎng)：截止北京時(shí)間20：16，美油上漲，現(xiàn)報(bào)71.320，漲幅0.11%。紐市盤前，原油價(jià)格以強(qiáng)烈的積極性交易，以攻擊71.55水平并試圖保持在該水平之上，這促使人們?cè)诩磳⒌絹淼慕灰字斜３种?jǐn)慎，因?yàn)榇_認(rèn)違約將阻止上午暗示的負(fù)面情景，并推動(dòng)價(jià)格在盤中實(shí)現(xiàn)更多收益。

4、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

裕信銀行：英國(guó)央行加息預(yù)期不太可能實(shí)質(zhì)性地提振英鎊

裕信銀行表示，英國(guó)央行可能會(huì)在目前4.5%的水平上進(jìn)一步提高利率，但英鎊的升值空間有限。裕信銀行現(xiàn)在預(yù)計(jì)英國(guó)央行將在9月份將利率調(diào)至5.25%的峰值（此前預(yù)期峰值為4.75%），并從2024年第三季度開始降息，使政策利率回到4.75%。不過，由于市場(chǎng)已經(jīng)消化了英國(guó)央行激進(jìn)的緊縮政策，英鎊兌美元GBP/USD在2023年下半年和2024年會(huì)升至1.30上方，但不會(huì)在1.30上方太遠(yuǎn)距離。

德國(guó)商業(yè)銀行：調(diào)降2023年下半年黃金價(jià)格預(yù)估

德國(guó)商業(yè)銀行（Commerzbank）調(diào)降今年下半年的黃金價(jià)格預(yù)估，該投行預(yù)計(jì)2023年下半年黃金價(jià)格為每盎司2000美元，較此前預(yù)期的2050美元下調(diào)50美元。預(yù)計(jì)到三季度末，白銀價(jià)格將為每盎司24美元，四季度末為每盎司26美元，此前預(yù)期分別為25美元和27美元。預(yù)計(jì)到2024年末白銀價(jià)格為每盎司30美元，鉑金價(jià)格為每盎司1300美元。

大摩分析師警告：美國(guó)股市將在下半年受到拖累

“華爾街最悲觀分析師”、摩根士丹利首席投資官邁克·威爾遜認(rèn)為，財(cái)政支持力度的減弱、流動(dòng)性的降低和通脹的下降，將在今年下半年拖累美國(guó)股市的反彈。他還擔(dān)心，由于3月份銀行存款救助計(jì)劃帶來的流動(dòng)性過剩，股市的窄幅表現(xiàn)“已經(jīng)到了極限”?！叭绻掳肽杲?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)如預(yù)期那樣重新加速，那么用來支撐股價(jià)的看漲說法將被證明是正確的；如果沒有，考慮到我們所看到的巨大風(fēng)險(xiǎn)，許多投資者可能會(huì)猛然醒悟?！蹦Ω康だA(yù)計(jì)，通脹放緩將對(duì)企業(yè)收入增長(zhǎng)產(chǎn)生直接負(fù)面影響，這在普遍預(yù)測(cè)中沒有反映出來。威爾遜表示，上周公布的低于預(yù)期的生產(chǎn)者價(jià)格數(shù)據(jù)預(yù)示著未來4個(gè)月的收入增長(zhǎng)將大幅下滑。

（指股網(wǎng)編輯：冰凡）