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指股網(wǎng)訊，偉能集團(01608)發(fā)布公告，于2023年6月12日，公司擬向認購人(中國技術(shù)進出口集團有限公司)發(fā)行32.905億股，占公司經(jīng)發(fā)行認購股份擴大的已發(fā)行股本約54.91%。認購價為每股0.42港元(較6月9日收市價每股0.41港元溢價約2.44%)，總認購額為13.82億港元并將透過應(yīng)用及抵銷資本化EPC款項(作為到期應(yīng)付認購人的未付EPC款項的一部分)的方式悉數(shù)支付。

認購協(xié)議將于完成日期落實完成，并同時完成向獨立第三方以及非與認購人一致行動的人士發(fā)行公眾持股股份。

為配合發(fā)行認購股份及公眾持股股份，并考慮到日后發(fā)行新股份以籌集資金或其他目的的需要，董事會建議透過增設(shè)50億股股份，使公司的法定股本由5億港元(分為50億股股份)提高至10億港元(分為100億股股份)。

據(jù)悉，認購人為根據(jù)中國法律成立的有限公司，由中央國資委間接全資擁有及管理。其主要業(yè)務(wù)包括科技、商品及技術(shù)服務(wù)進出口、國際合約項目及合約能源管理。

認購人為一間具規(guī)模、發(fā)展成熟、極具信譽且財力雄厚的國有企業(yè)。于完成后，認購人作為公司的新控股股東預(yù)期將成為集團獲取多種財務(wù)資源的強大后盾，以進行新項目投資及業(yè)務(wù)擴張從而恢復(fù)快速增長，并成為全球綠色能源市場的更強大及更大貢獻者。憑借認購人的財務(wù)實力及企業(yè)規(guī)模，預(yù)期集團亦將可享有較低資金成本及更多融資渠道，繼而實現(xiàn)更穩(wěn)健財務(wù)狀況及更高股東回報。

集團乃經(jīng)驗豐富的清潔、快捷、靈活及可移動分布式發(fā)電專家，并已作好充分準備把握能源轉(zhuǎn)型帶來的多重商機。預(yù)期認購人將憑借其全球影響力及廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)促進集團的業(yè)務(wù)增長，借以推動認購人自身于國際市場的分布式發(fā)電業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。認購人的業(yè)務(wù)支持將促使集團有效執(zhí)行資產(chǎn)重新調(diào)配計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，以取得更高資產(chǎn)回報。

鑒于認購人的強大研發(fā)及技術(shù)能力，預(yù)期認購事項亦將為集團以創(chuàng)新技術(shù)在快捷分布式發(fā)電行業(yè)保持領(lǐng)先地位提供支持。研發(fā)及技術(shù)協(xié)同效應(yīng)將有助于集團加快開發(fā)新型創(chuàng)新產(chǎn)品及解決方案以領(lǐng)先競爭對手，并為客戶提供先進的綠色解決方案。認購事項預(yù)期將促進集團與認購人之間的技術(shù)合作，以開發(fā)代替燃料發(fā)電方案及智慧電網(wǎng)整合技術(shù)，以支持全球減碳之旅。

此外，認購人擬繼續(xù)開展集團的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。認購人亦計劃于完成后維持股份于聯(lián)交所的上市地位。公司與認購人一直有意深化雙方之間的業(yè)務(wù)合作，并認為可透過認購事項產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。公司及認購人預(yù)期，訂約方之間的關(guān)係可透過認購事項得以鞏固，與此同時可使公司得以加強其財務(wù)狀況。