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荷蘭國(guó)際集團(tuán):美聯(lián)儲(chǔ)似乎給了市場(chǎng)答案,那外匯市場(chǎng)接下來會(huì)有什么交易機(jī)會(huì)?

2023-05-04 11:44:09 來源:指股網(wǎng)


(資料圖片)

FOMC這次的的政策聲明刪除了需要進(jìn)一步加息的關(guān)鍵措辭后,美元第一反應(yīng)是快速下跌,當(dāng)美元并沒有進(jìn)一步跌破前低,這可能是由于美聯(lián)儲(chǔ)的新立場(chǎng)在很大程度上是預(yù)料之中的,而且投資者在會(huì)議前就略微做空了美元,尤其是兌歐元。那之后外匯市場(chǎng)將何去何從?我行認(rèn)為,今年美元的總體趨勢(shì)要想加快,可能需要看到美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)(尤其是勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù))走弱的更清晰跡象,以及通脹放緩的勢(shì)頭。這看起來更像是下半年的故事,而不是未來幾個(gè)月的故事。我們認(rèn)為美元將在今年下半年完成大部分拋售,并預(yù)測(cè)歐元兌美元將升至1.15,美元兌日元將跌至120。如果美國(guó)利率在未來幾個(gè)月繼續(xù)被困在區(qū)間內(nèi),利率和外匯波動(dòng)率將進(jìn)一步下降,屆時(shí)可能出現(xiàn)更多有關(guān)套利交易的消息。在這方面,匈牙利福林和墨西哥比索的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率最高,特別是墨西哥比索可能繼續(xù)上漲。然而,這里的不確定因素是美國(guó)銀行業(yè)危機(jī),以及到目前為止發(fā)生的事件是否只是放緩了經(jīng)濟(jì)(利空美元),還是引發(fā)了蔓延風(fēng)險(xiǎn)(利多日元和瑞郎)。與此同時(shí),美國(guó)債務(wù)上限談判似乎將到博弈到最后一刻,未來幾個(gè)月仍有可能擾亂風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的表現(xiàn)。我們認(rèn)為,在未來幾個(gè)月里,防御性貨幣的表現(xiàn)可能會(huì)很好,并認(rèn)為像日元這樣的貨幣可以在交叉盤上表現(xiàn)良好——尤其是對(duì)主要出口商品受到全球需求趨勢(shì)影響的大宗商品出口國(guó)。
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