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指股網(wǎng)訊，梅斯健康(02415)于2023年4月17日-20日招股，公司擬全球發(fā)售6678.9萬(wàn)股股份，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)9.1-10.16港元，每手250股，股份將于2023年4月27日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

公司已與Harvest、廣發(fā)全球、安吉國(guó)融、安吉交投、安吉?jiǎng)?chuàng)投及七彩靈峰訂立基石投資協(xié)議，Harvest、廣發(fā)全球、安吉國(guó)融、安吉交投、安吉?jiǎng)?chuàng)投及七彩靈峰將分別認(rèn)購(gòu)1400萬(wàn)美元、1200萬(wàn)美元、600萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元及200萬(wàn)美元的發(fā)售股份。安吉國(guó)融、安吉交投、安吉?jiǎng)?chuàng)投及七彩靈峰(統(tǒng)稱為“安吉投資者”)由安吉縣財(cái)政局最終控制。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.63港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約5.661億港元，約45%將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，約35%將用于進(jìn)一步的技術(shù)開(kāi)發(fā)以加強(qiáng)技術(shù)與數(shù)據(jù)能力，約15%將用于潛在投資及收購(gòu)或與能夠與公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，約5%預(yù)期用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司運(yùn)營(yíng)中國(guó)在線專業(yè)醫(yī)師平臺(tái)。截至2022年12月31日，公司的平臺(tái)擁有約290萬(wàn)名注冊(cè)醫(yī)師用戶，且于2022年的平均每月活躍用戶達(dá)約270萬(wàn)人。公司的梅斯醫(yī)學(xué)平臺(tái)可通過(guò)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序、微信小程序及微信公眾號(hào)等多個(gè)渠道訪問(wèn)。公司主要向客戶提供醫(yī)師平臺(tái)解決方案、精準(zhǔn)全渠道營(yíng)銷解決方案及 RWS解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司的總收益由2020年人民幣2.16億元增加37.9%至2021年的2.98億元，并進(jìn)一步增加17.2%至2022年的3.49億元。2020年溢利2891.4萬(wàn)元，2021年虧損約1.51億元，2022年虧損約9988.1萬(wàn)元。