上周IPO市場回顧

(資料圖)

2022.12.19-2022.12.23，IPO上會審核12家，10家通過，其中：科創(chuàng)板2家，深主板1家，創(chuàng)業(yè)板4家，北交所5家。

1）滬深主板：新增受理企業(yè)1家

河南江河紙業(yè)股份有限公司是一家集特種紙及造紙裝備研發(fā)、生產和銷售于一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，主要產品包括信息及商務交流用紙、特種印刷專用紙、食品包裝及離型紙、造紙裝備及技術服務四大類。本次發(fā)行前公司股份總數為20640萬股，本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過 6880 萬股（全部為新股），占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

2）創(chuàng)業(yè)板：通過4家公司的IPO申請

廣東匯成真空科技股份有限公司發(fā)行人是一家以真空鍍膜設備研發(fā)、生產、銷售及其技術服務為主的真空應用解決方案供應商，主要產品或服務為真空鍍膜設備以及配套的工藝服務支持。截至本招股說明書簽署日，公司總股本為7500.00萬股，本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）不超過2500.00萬股，本次發(fā)行完成后公開發(fā)行股份總數占公司發(fā)行后股份總數的比例不低于25%。

深圳華強電子網集團股份有限公司是一家面向電子元器件垂直產業(yè)鏈的產業(yè)互聯(lián)網B2B綜合服務商。公司以數字化為驅動，以平臺化為方向，以線上/線下相結合的B端運營服務能力為基礎，為產業(yè)鏈參與者提供專業(yè)化的全球采購服務和綜合信息服務。公司致力于為電子元器件供需雙方建立高效連接，減少信息不對稱，實現(xiàn)電子元器件產業(yè)鏈交易效率和客戶服務水平的提升。截至本招股說明書簽署日，公司總股本為60000000股，本次擬公開發(fā)行不超過 20000000股（含本數），本次公開發(fā)行后的流通股股份達到公司股份總數的 25%以上。

深圳市博實結科技股份有限公司是專業(yè)從事物聯(lián)網智能化硬件產產品的研發(fā)設計、生產和銷售的高新技術企業(yè)，以通信、定位、AI等技術應用為核心，基于自研無線通信模組，為物聯(lián)網眾多應用場景提供智能終端產品及配已套解決方案。公司本次發(fā)行前總股本為6673.73萬股，本次擬以向社會公眾公開發(fā)行不超過2225.27萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。

浙江富特科技股份有限公司發(fā)行人作為一家主要從事新能源汽車高壓電源系統(tǒng)研發(fā)、生產和銷售業(yè)務的國家級高新技術企業(yè)，主要產品包括車載充電機(OBC)、車載DC/DC 變換器、車載電源集成產品等車載高壓電源系統(tǒng)，以及液冷超充樁電源模塊、智能直流充電樁電源模塊等非車載高壓電源系統(tǒng)。本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為83260928股，本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過27753643股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

3）科創(chuàng)板：通過了2家公司的IPO申請

碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司主營業(yè)務為智慧環(huán)境監(jiān)測、公共安全大數據。本次發(fā)行前公司總股本為5888.89萬股，本次擬發(fā)行人民幣普通股1963.00萬股。

武漢達夢數據庫股份有限公司。達夢數據是國內領先的數據庫產品開發(fā)服務商，是國內數據庫基礎軟件產業(yè)發(fā)展的關鍵推動者。公司向大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機關提供各類數據庫軟件及集群軟件、云計算與大數據產品等一系列數據庫產品及相關技術服務，致力于成為國際頂尖的全棧數據產品及解決方案提供商。本次發(fā)行前，公司總股本為5700萬股，本次擬公開發(fā)行新股不超過1900萬股，不涉及股東公開發(fā)售股份，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25.00%。

本周IPO市場一覽

12月26日-30日，將有7家公司IPO事項迎來上會大考，這也是2022年最后接受考核的7家公司。

從上會時間來看，榮盛生物將是下周第一家接受大考的公司，于12月26日迎來考核。12月27日、12月29日則各有一家公司上會，分別為遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司、播恩集團股份有限公司。此外，12月30日將是下周單日接受考核公司數量最多的一天，有利安科技、中侖新材料股份有限公司（以下簡稱“中侖新材”）、明陽科技（蘇州）股份有限公司、浙江三方控制閥股份有限公司4家公司上會。

從申報板塊來看，申報創(chuàng)業(yè)板公司數量最多，利安科技、中侖新材等3股均欲上創(chuàng)業(yè)板。此外，榮盛生物等2家公司申報板塊為科創(chuàng)板，擬上市板塊為北交所、深市主板的則各有1家。

值得一提的是，榮盛生物此次上會系二度上會。上交所官網顯示，榮盛生物科創(chuàng)板IPO于6月27日獲得受理，用時不到5個月，于11月7日獲得上會機會，不過在首次上會時遭到暫緩審議。

招股書顯示，榮盛生物是一家從事疫苗及體外診斷試劑的研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，產品主要用于傳染病的預防及診斷。

在首次上會時，上市委主要關注榮盛生物兩方面問題，首先是要求公司說明在報告期內多個期末月份水痘疫苗銷售大幅增長、隨后月份銷售迅速回落的原因及合理性；并結合各期末月份銷售劇增對報告期業(yè)績的影響，說明公司是否存在于各期末突擊確認銷售以滿足上市條件的情形。

此外，榮盛生物推廣服務情況的相關問題也是上市委關注的重點，上市委要求公司說明推廣服務費用與推廣服務業(yè)績、相關客戶回款是否直接掛鉤，公司在各期末月份銷售劇增是否與各主要推廣服務商的推廣活動直接相關，公司是否對該等主要推廣服務商構成重大依賴，是否與主要推廣服務商、終端客戶存在未經披露的利益輸送情形等問題。

（亞匯網編輯：熙云）