上周IPO市場回顧

11月28日至12月2日當周（下同），主板IPO方面，滬深主板無新上市企業(yè)；1家企業(yè)被暫緩表決，1家撤材料；無企業(yè)拿到發(fā)行核準批文；滬深主板無新增受理或被終止審核企業(yè)。

被暫緩表決的是雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司（下稱“雨中情”），原擬登陸深市主板；撤材料的是江蘇天南電力股份有限公司（下稱“天南電力”），原擬登陸滬市主板。

(資料圖片僅供參考)

截至12月4日，上交所受理科創(chuàng)板IPO項目總計839單，其中7家IPO企業(yè)處于已受理狀態(tài)，49家處于已問詢階段，13家處于上市委審議階段，35家處于提交注冊階段，525家獲得了注冊結(jié)果，38家中止審核及財報更新，172家審核終止。

下周，12月8日，江蘇徐礦能源股份有限公司（下稱“徐礦股份”）將上會，擬登陸滬市主板。

1）滬深主板：雨中情被暫緩表決，天南電力撤材料

雨中情擬登陸深市主板，保薦券商為東莞證券。據(jù)招股書，該公司擬公開發(fā)行不超過5305萬股，擬募集資金約16.11億元用于山東雨中情建設(shè)項目（二期）、富平雨中情生產(chǎn)研發(fā)基地（二期）等。

公開資料顯示，雨中情成立于2000年，主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供防水工程施工服務(wù)，主要產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料提列產(chǎn)品。

據(jù)招股書，雨中情與碧桂園、新城控股等房企達成戰(zhàn)略合作，并成為中國建筑、中國鐵建等建筑施工企業(yè)供應(yīng)商。

證監(jiān)會官網(wǎng)12月1日發(fā)布的發(fā)審委審核結(jié)果顯示，雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司(首發(fā))暫緩表決，發(fā)審委會議提出詢問的主要問題為“無”。

撤材料的天南電力，原擬登陸滬主板，保薦券商為申萬宏源證券承銷保薦。據(jù)招股書，天南電力擬公開發(fā)行不超過1694萬股，擬投入募集資金3.65億元用于特高壓電力金具技改擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，以及補充流動資金。

天南電力成立于1999年，主營業(yè)務(wù)為電力金具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。招股書顯示，天南電力為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及內(nèi)蒙古電網(wǎng)提供電力金具。

據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站11月30日消息，因江蘇天南電力股份有限公司已申請撤回申報材料，故證監(jiān)會決定取消對該公司發(fā)行申報文件的審核。

2）創(chuàng)業(yè)板：審核通過宏鑫科技、駿鼎達新材料、肯特復(fù)合材料公司的IPO申請

上市委會議關(guān)注到了這些公司的關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、銷售服務(wù)費占比、發(fā)明專利、環(huán)保與安全、質(zhì)量控制、與主要客戶合作的穩(wěn)定性及可持續(xù)性、公司治理的規(guī)范性、控制權(quán)的穩(wěn)定性等問題。

提交注冊環(huán)節(jié)，當周有2家公司的創(chuàng)業(yè)板IPO申請?zhí)峤蛔?，分別為江蘇康力源體育科技股份有限公司、無錫錫南科技股份有限公司。

3）科創(chuàng)板：通過了3家公司的IPO申請，分別為“智翔金泰”、“雙元科技”、“逸飛激光”

在科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢時，智翔金泰被要求說明：產(chǎn)品預(yù)計市場空間、競爭優(yōu)勢以及商業(yè)化的具體措施，是否存在持續(xù)經(jīng)營風險；實際控制人及控股股東在申報文件中出具的相關(guān)避免同業(yè)競爭、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾能否有效執(zhí)行，是否違反實際控制人及控股股東做出的其他類似承諾。

雙元科技被要求說明：進一步拓展新能源電池領(lǐng)域客戶是否面臨持續(xù)加大的資金壓力和產(chǎn)能壓力 ；研發(fā)費用率較低的原因及合理性；為規(guī)避潛在同業(yè)競爭情形，已經(jīng)或計劃在法律上和技術(shù)上制定的相應(yīng)應(yīng)對措施。

逸飛激光被要求：結(jié)合核心技術(shù)來源以及主營業(yè)務(wù)可持續(xù)性，進一步補充說明與國軒高科的關(guān)系，并在招股說明書“重大事項提示”中作特別風險提示。

本周IPO市場一覽

證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委定于12月8日召開2022年第138次發(fā)審會，徐礦股份上會。

徐礦股份擬登陸滬市主板，保薦券商為華泰聯(lián)合證券。

據(jù)招股書，該公司擬發(fā)行股數(shù)為不低于10億股，不超過20億股，且不低于本次發(fā)行完成后總股本的10%；擬投入募集資金40億元用于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程項目，以及補充流動資金。

資料顯示，徐礦股份成立于2014年，主營煤炭采掘、洗選加工、銷售以及火力、新能源發(fā)電等業(yè)務(wù)。

徐礦股份的控股股東為徐礦集團，直接持有發(fā)行人約52.83億股股份，占發(fā)行人股本總額的85.21%；公司實際控制人為江蘇省人民政府，其直接持有徐礦集團90%股份，并控制農(nóng)墾集團、鐘山賓館、農(nóng)墾投資、鹽業(yè)集團，合計間接控制徐礦股份88.19%股份。

據(jù)公開報道，自2019年，徐礦集團確定“混改+上市”的實施路徑，明確了資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、推動上市的“三步走”計劃。2020年12月，徐礦股份實施混改，引入交銀投資、江蘇省鹽業(yè)集團等7家戰(zhàn)略投資者。

（亞匯網(wǎng)編輯：熙云）