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指股網(wǎng)獲悉，瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持貝殼-W(02423)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，上調(diào)2022-24財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)8%至10%，預(yù)計(jì)疲弱的收入將被強(qiáng)勁的毛利率抵銷(xiāo)，目標(biāo)價(jià)由49港元上調(diào)至53.8港元。

報(bào)告中稱(chēng)，公司第三季收入同比跌3%至176億元人民幣，大致符合預(yù)期;非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下純利達(dá)19億元人民幣，遠(yuǎn)超預(yù)期，主要受惠于固定成本減少、經(jīng)營(yíng)杠桿及控制營(yíng)運(yùn)支出。該行預(yù)計(jì)公司短期前景仍充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，公司對(duì)第四季的收入預(yù)測(cè)指引介于145億至150億元人民幣，意味同比跌16%至19%，遜于預(yù)期。有關(guān)壓力或延續(xù)至明年上半年，預(yù)期至明年下半年才顯著復(fù)蘇。