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智通財(cái)經(jīng)APP訊，巨子生物(02367)于2022年10月25日-28日招股，擬全球發(fā)售2260.88萬股股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)24.3-27.7港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年11月4日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)在聯(lián)交所開始買賣。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份26.00港元，全球發(fā)售凈籌約5.32億港元。約11%用于研發(fā)投資，以通過招聘擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)展我們的研發(fā)設(shè)施及進(jìn)行測試和驗(yàn)證研究;約28%用于擴(kuò)展與公司的產(chǎn)品組合及生物活性成分有關(guān)的生產(chǎn)能力;約46%用于增強(qiáng)全渠道銷售及經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，并開展以科學(xué)和知識(shí)為導(dǎo)向的營銷活動(dòng)以提高公司的品牌知名度;約5%用于提高運(yùn)營及信息系統(tǒng);約10%用作營運(yùn)資金及一般公司用途。

據(jù)悉，該公司是中國基于生物活性成分的專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品行業(yè)的領(lǐng)軍者。公司設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)以重組膠原蛋白為關(guān)鍵生物活性成分的專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品。亦開發(fā)和生產(chǎn)基于稀有人參皂苷技術(shù)的保健食品。利用專有的合成生物學(xué)技術(shù)，公司自主開發(fā)和生產(chǎn)多種類型的重組膠原蛋白和稀有人參皂苷。生物活性成分具有多種有益于美麗與健康的特性，例如皮膚修護(hù)、抗衰老、美白、保濕和增強(qiáng)免疫力，在美麗與健康領(lǐng)域中應(yīng)用范圍廣泛。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司是2021年中國第二大專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品公司(零售額為人民幣60億元)，同時(shí)從2019年起連續(xù)三年一直是中國最大的膠原蛋白專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品公司(按零售額計(jì));公司重組膠原蛋白產(chǎn)品的旗艦品牌可麗金和可復(fù)美分別是2021年中國專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品行業(yè)第三和第四暢銷品牌(零售額分別為人民幣29億元及人民幣27億元。

于2019年-2021年，收入分別為人民幣9.57億元、11.9億元及15.52億元，母公司擁有人應(yīng)占溢利分別為5.52億元、8.26億元及8.28億元。于2022年前5個(gè)月，收入約7.23億元，母公司擁有人應(yīng)占溢利約3.14億元。

于業(yè)績記錄期間，凈利率整體下降，主要?dú)w因于公司增加了電商平臺(tái)及社交媒體平臺(tái)上的線上銷售及營銷活動(dòng)的支出，以不斷擴(kuò)張線上銷售渠道，順應(yīng)行業(yè)趨勢及抓住市場機(jī)會(huì)，從而使線上營銷費(fèi)用有所增加。