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智通財(cái)經(jīng)APP訊，雋泰控股(00630)公布，公司擬按于記錄日期合資格股東每持有1股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份0.1港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)以供股方式發(fā)行4.84億股供股股份(假設(shè)于記錄日期或之前，公司已發(fā)行股本并無(wú)變動(dòng))，籌集最多約4840萬(wàn)港元(扣除開支前)。供股以非包銷基準(zhǔn)進(jìn)行，除外股東(如有)不得參與。

若獲悉數(shù)認(rèn)購(gòu)，供股的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將最多約為4650萬(wàn)港元。公司擬將供股所得款項(xiàng)凈額的71.4%用于償還2023年1月31日或之前到期的未償還應(yīng)付債券;及所得款項(xiàng)凈額的28.6%用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

于2022年10月11日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理有條件同意按盡力基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購(gòu)未獲認(rèn)購(gòu)供股股份及除外股東未售出供股股份。

公司已成立由全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)，以就供股條款是否公平合理且符合公司及股東的整體利益向獨(dú)立股東提供推薦建議，并就如何于股東特別大會(huì)上投票向獨(dú)立股東提供推薦建議。就此而言，公司已委任滙富融資有限公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以就供股條款向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見。