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智通財(cái)經(jīng)APP訊，GC CONSTRUCTION(01489)于2022年9月23日-9月28日招股，擬全球發(fā)售2.5億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%的超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)為每股0.50港元-0.54港元，每手5000股，預(yù)期股份將于2022年10月10日(星期一)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

該公司為中國(guó)香港的泥水承建商。該公司于2005年成立，且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。該公司的業(yè)務(wù)由該公司的兩大營(yíng)運(yùn)附屬公司陳橋及盈威開(kāi)展。于往績(jī)記錄期，該公司所進(jìn)行的泥水工程主要包括批盪、瓷磚鋪設(shè)、砌磚、鋪設(shè)地臺(tái)及云石工程。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，按收益計(jì)，該集團(tuán)于2021年在中國(guó)香港泥水工程分包市場(chǎng)排名第一，于2021年約占4.0%的市場(chǎng)份額。

于2018/19財(cái)年、2019/20財(cái)年、2020/21財(cái)年及2021/22財(cái)年，該集團(tuán)于中國(guó)香港提供泥水工程服務(wù)所產(chǎn)生的收益分別為約4.48億港元、5.13億港元、4.4億港元及4.56億港元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.52港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍每股0.5港元至每股0.54港元的中位數(shù))，并扣除與股份發(fā)售有關(guān)的相關(guān)開(kāi)支后，該公司自股份發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為9700萬(wàn)港元，其中，約73%將用于撥付該公司項(xiàng)目的前期成本; 約10.8%將用于增加人手及額外租用一間辦事處;約2.9%將用于購(gòu)買(mǎi)機(jī)器及車(chē)輛;約2.1%將用于采購(gòu)企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng);約1.5%將用于購(gòu)買(mǎi)木板及底護(hù)板，以進(jìn)一步加強(qiáng)該公司的職業(yè)安全;及約9.7%將預(yù)留作該公司的一般營(yíng)運(yùn)資金。

此外，該公司已與朱建蘭及Infinitus Wealth Limited訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)以總金額約2000萬(wàn)港元可認(rèn)購(gòu)的若干數(shù)目的發(fā)售股份(下調(diào)至最接近每手5000股股份的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。