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智通財(cái)經(jīng)APP訊，數(shù)科集團(tuán)(02350)于2022年9月13日-9月16日招股，擬全球發(fā)售約1.56億股(其中包括1.25億股新股份及3125萬股待售股份(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定))，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)售價(jià)0.80港元-0.86港元，每手5000股，股份預(yù)計(jì)將于2022年9月26日上午九時(shí)正開始在香港聯(lián)交所買賣。

該公司是一間于香港成立的資訊科技解決方案供應(yīng)商，主要從事于中國香港分銷資訊科技產(chǎn)品以及于中國、中國香港及中國澳門提供系統(tǒng)整合解決方案。在資訊科技行業(yè)的價(jià)值鏈上，公司經(jīng)營分銷業(yè)務(wù)，作為授權(quán)分銷商向資訊科技產(chǎn)品廠商采購資訊科技產(chǎn)品再分銷予下游經(jīng)銷商;并經(jīng)營系統(tǒng)整合解決方案業(yè)務(wù)，作為系統(tǒng)整合解決方案供應(yīng)商向授權(quán)分銷商採購資訊科技產(chǎn)品，整合成定制的系統(tǒng)整合解決方案再轉(zhuǎn)售予終端用戶。

該公司于2019╱2020財(cái)政年度、2020╱2021財(cái)政年度、2021╱2022財(cái)政年度的總收益分別約為3.32億港元、3.87億港元、6.32億港元;年內(nèi)溢利分別為2610.9萬港元、2477.6萬港元、4725.8萬港元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股股份0.83港元，全球發(fā)售凈籌約為6870萬港元，其中約55.3%將用于擴(kuò)充公司的分銷業(yè)務(wù);約20.4%將用于擴(kuò)充公司的系統(tǒng)整合解決方案業(yè)務(wù);約7.7%將用于設(shè)立新集中式服務(wù)部門以提供資訊科技維護(hù)及支援服務(wù);約4.4%將用于升級(jí)公司的設(shè)備、軟件、硬件及 ERP系統(tǒng)以支持公司的業(yè)務(wù)拓展; 約2%將用于加大市場營銷力度及提升品牌知名度;或約10.2%將用作一般營運(yùn)資金。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額3300萬港元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括：鄭穩(wěn)偉、洪光椅、黃焯添、EC InfoTech Limited、亞洲聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)管理有限公司。